Os lucros das grandes empresas de tecnologia, o relatório de empregos nos EUA e os dados de inflação do PCE estarão em foco esta semana.
Capaz de fornecer resultados sólidos, a Meta se beneficia de um cenário favorável de publicidade digital e da integração bem-sucedida da IA em suas plataformas.
A Intel continua a enfrentar desafios operacionais e financeiros significativos, levantando dúvidas sobre a sua capacidade de competir eficazmente no mercado de semicondutores.
Procurando ideias de negociação mais acionáveis?Desbloqueie o acesso ao InvestingPro por menos de US$ 8 por mês!
As ações dos EUA fecharam mistas na sexta-feira, com o Nasdaq Composite, de alta tecnologia, atingindo um novo recorde em meio a uma recuperação nas ações de tecnologia de megacapitalização.
Apenas o Nasdaq encerrou a semana com alta de 0,2%, enquanto o S&P 500 caiu 1% e o blue chip Dow Jones Industrial Average caiu 2,7%. Tanto o S&P 500 quanto o Dow estavam em uma seqüência de seis semanas de vitórias.
As bolsas foram perturbadas por um rápido aumento dos rendimentos, uma vez que as apostas de que a Reserva Federal reduziria as taxas de juro falharam devido às expectativas de melhores perspectivas económicas.
Fonte: Investing.com
Espera-se que a próxima semana de grande sucesso seja agitada, com vários eventos que movimentam o mercado, à medida que os investidores continuam a avaliar as perspectivas para a economia, a inflação e os cortes nas taxas de juros.
O mais importante no calendário económico de sexta-feira será o relatório de emprego dos EUA para outubro, que deverá ter adicionado 111.000 empregos à economia. A taxa de desemprego deverá permanecer estável em 4,1%.
O Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) – a medida de inflação preferida do Fed – também está na agenda.
Eventos econômicos semanais
Fonte: Investing.com
Enquanto isso, as autoridades do Fed estarão em um período de bloqueio antes da reunião de política monetária do banco central dos EUA marcada para 7 de novembro. Os traders veem uma chance de 92 por cento de que o Fed reduza as taxas de juros em 25 pontos base no próximo mês, de acordo com a Investing. Na manhã de domingo. Ferramenta Fed Monitor do com.
Noutros lugares, a temporada de lucros está em pleno andamento, com cinco das grandes ações de tecnologia das “Sete Magníficas” preparadas para divulgar os seus últimos resultados. A Alphabet (NASDAQ:GOOGL) divulga seu relatório na noite de terça-feira, a Microsoft (NASDAQ:MSFT) e a Meta Platforms (NASDAQ:META) divulgam seu relatório na quarta-feira, enquanto a Apple (NASDAQ:AAPL) e a Amazon (NASDAQ:AMZN) divulgam seu relatório na noite de quinta-feira.
A essas megacapitalizações se juntam empresas conhecidas como Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Intel (NASDAQ:INTC), Coinbase (NASDAQ:COIN), Uber (NYSE:UBER), PayPal (NASDAQ:PYPL), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), McDonald’s (NYSE:MCD), Eli Lilly (NYSE:LLY), ExxonMobil (NYSE:XOM) e Chevron (NYSE:CVX).
Independentemente da direção do mercado, gostaria de destacar uma ação que provavelmente terá demanda e outra que poderá cair novamente. No entanto, lembre-se que meu prazo é Apenas para a próxima semana, Segunda-feira, 28 de outubro a sexta-feira, 1º de novembro.
A Meta Platforms se destaca como uma das principais compras esta semana, já que seu tão aguardado relatório de lucros do terceiro trimestre parece ser um grande catalisador para a gigante da tecnologia.
Espera-se que a Meta libere sua atualização do terceiro trimestre após o fechamento do mercado dos EUA na quarta-feira às 16h05 horário do leste dos EUA. Com o CEO Mark Zuckerberg e a CFO Susan Li prontos para discutir os resultados durante uma teleconferência de resultados às 17h, horário do leste dos EUA, os investidores estarão prestando muita atenção para obter mais informações sobre o impacto da IA e estratégias de crescimento potencial para Reels and Threads.
De acordo com o mercado de opções, os participantes do mercado esperam que as ações da META subam significativamente após a compressão, com um possível movimento implícito de 7,2% em qualquer direção. As ações subiram 7,4% após o último relatório de lucros em julho.
Página de resultados de metaplataformas
Fonte: InvestingPro
Os analistas esperam outro forte trimestre de crescimento das receitas e dos lucros, dadas as melhores condições no mercado de publicidade digital. De acordo com um inquérito da InvestingPro, as estimativas de lucros foram revistas para cima 23 vezes nas últimas semanas, com apenas três revisões para baixo, reflectindo a crescente confiança no potencial de lucros da Meta.
Espera-se que a Meta ganhe US$ 5,27 por ação, um aumento de 20,1% em relação ao lucro por ação de US$ 4,39 no mesmo período do ano anterior. Espera-se que a receita aumente 18% ano após ano, para US$ 40,3 bilhões, à medida que o gigante da mídia social se beneficia das tendências favoráveis na publicidade digital e de seus investimentos estratégicos em inteligência artificial.
O foco da empresa na expansão da sua infraestrutura de IA não só melhorou a eficácia das suas capacidades de segmentação de anúncios, mas também fortaleceu o seu ecossistema de produtos, incluindo Facebook, Instagram, Messenger, Reels, Threads e WhatsApp.
Olhando para o futuro, acredito que a orientação da Meta para o quarto trimestre também superará as estimativas de consenso, à medida que a empresa de mídia social se beneficia de sua crescente base de usuários e de novas iniciativas de IA.
Gráfico de ações da Meta Platforms
Fonte: Investing.com
As ações da META, que atingiram um recorde de US$ 602,95 em 7 de outubro, fecharam a US$ 573,25 na sexta-feira. As ações ganharam quase 62% desde o início do ano.
Nos níveis atuais, a empresa sediada em Menlo Park, Califórnia, tem uma capitalização de mercado de 1,45 biliões de dólares, o que a torna a sexta maior empresa negociada no mercado de ações dos EUA.
Não deixe de conferir o InvestingPro para se manter atualizado com as tendências do mercado e o que isso significa para suas negociações. Assine agora com um desconto exclusivo de 10% e posicione seu portfólio um passo à frente de todos os outros!
Em contraste, espera-se que a Intel apresente um relatório de lucros decepcionante ao atualizar os investidores sobre seu terceiro trimestre, após o fechamento do mercado às 16h (horário do leste dos EUA) na quinta-feira, já que a empresa de semicondutores em dificuldades enfrenta grandes desafios.
A Intel está a lutar para recuperar a sua posição no espaço altamente competitivo dos semicondutores, especialmente porque continua a perder quota de mercado para concorrentes mais ágeis.
Com base nos movimentos do mercado de opções, os traders esperam um forte aumento nas ações da INTC após os resultados, com um possível movimento implícito de 7,9% em qualquer direção. As ações despencaram 30% depois que a Intel divulgou pela última vez lucros em agosto.
Página de ganhos da Intel
Fonte: InvestingPro
Os analistas tornaram-se cada vez mais pessimistas, com todas as 32 empresas inquiridas pela InvestingPro a reduzirem as suas estimativas de lucros nos últimos três meses, reflectindo um declínio acentuado na confiança dos investidores.
Wall Street espera que a Intel registre uma perda de 2 centavos por ação, um declínio acentuado em relação ao lucro do ano passado de 41 centavos por ação. A receita deverá cair 8,2% ao ano, para US$ 13,04 bilhões, refletindo o desempenho lento em seu principal negócio de chips, vendas fracas de data centers e diminuição da demanda de PCs por parte dos consumidores.
Olhando para o futuro, acredito que as perspectivas futuras da Intel apontarão para uma maior fraqueza no curto prazo, à medida que fico cada vez mais preocupado com as perspectivas do fabricante de chips.
Antes considerada líder indiscutível na indústria de processadores para computadores, a Intel vem perdendo participação de mercado nos últimos anos para rivais como AMD, Nvidia (NASDAQ:NVDA) e Taiwan Semi (NYSE:TSM). Além disso, os negócios também sofreram à medida que mais grandes empresas de tecnologia, incluindo Apple, Microsoft e Amazon, optaram por desenvolver os seus próprios chips e microprocessadores.
Gráfico de ações da Intel
Fonte: Investing.com
As ações da INTC, que caíram para US$ 18,51, o menor nível em 14 anos, em 10 de setembro, fecharam a US$ 22,68 na sexta-feira. Em 2024, as ações caíram 54,8%.
Nas avaliações atuais, a fabricante de chips com sede em Santa Clara, Califórnia, tem uma capitalização de mercado de US$ 97 bilhões.
Quer você seja um investidor iniciante ou um trader experiente, ao usar o InvestingPro você pode desbloquear um mundo de oportunidades de investimento enquanto minimiza os riscos no desafiador ambiente de mercado.
Assine agora para receber um desconto adicional de 10% no preço final e desbloquear instantaneamente o acesso a vários recursos líderes de mercado, incluindo:
Escolhas profissionais de IA: Vencedores de ações selecionadas por IA com histórico comprovado.
Valor justo do InvestingPro: Descubra instantaneamente se uma ação está subvalorizada ou sobrevalorizada.
Analisador de estoque avançado: Pesquise as melhores ações usando centenas de filtros e critérios selecionados.
Principais ideias: Veja quais ações investidores bilionários como Warren Buffett, Michael Burry e George Soros estão comprando.
Oferta de desconto InvestingPro
Divulgação: No momento em que escrevo, estou comprado no S&P 500 e no Nasdaq 100 por meio do ETF SPDR® S&P 500 e do ETF Invesco QQQ Trust. Também estou comprado no ETF Technology Select Sector SPDR (NYSE:XLK).
Reequilibro regularmente a minha carteira de ações e ETFs individuais com base na avaliação contínua dos riscos do ambiente macroeconómico e das finanças da empresa.
As opiniões discutidas neste artigo representam apenas a opinião do autor e não devem ser interpretadas como conselhos de investimento.
Siga Jesse Cohen no X/Twitter @JesseCohenInv para análises e insights adicionais do mercado de ações.
Artigos relacionados
1 ação para comprar, 1 ação para vender esta semana: Meta Platforms, Intel
Década perdida para ações com retorno anual de apenas 3%?
3 ações que oferecem potencial de renda passiva de longo prazo em outubro de 2024
