Um homem passa por um logotipo em frente ao escritório da empresa de comércio eletrônico de fast fashion Shein em Guangzhou, província de Guangdong, no sul da China.
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Os preços baixíssimos que tornaram os retalhistas online Shein e Temu ligados à China tão populares entre os consumidores americanos poderão subir em breve, à medida que a administração Biden limitar a utilização de uma lacuna na legislação comercial.
As empresas conhecidas por suas camisetas de US$ 5 e suéteres de US$ 10 podem enfrentar um aumento de preços de pelo menos 20% se a chamada regra de minimis for alterada, disse um porta-voz da maioria republicana à CNBC. . O comitê chegou a esta estimativa depois de iniciar investigações sobre Shein e Temu há mais de um ano.
Neil Saunders, analista de retalho e diretor-geral da GlobalData, concordou que a mudança de política provavelmente resultaria num aumento de preços, mas não soube dizer em quanto.
“Se a isenção de minimis for removida, o custo dos produtos em mercados como Shein e Temu aumentará. Ainda serão mercados baratos, mas não serão tão competitivos como são agora”, disse Saunders num e-mail à CNBC. “Isso poderia custar-lhes quota de mercado ou abrandar o seu crescimento, mas eles provavelmente responderão pressionando por alguns itens com preços mais elevados para equilibrar a sua oferta.”
Na manhã de sexta-feira, a administração Biden anunciou planos para excluir da isenção de minimis os envios estrangeiros de produtos sujeitos às tarifas EUA-China.
Esta isenção é uma lacuna obscura na legislação aduaneira que existe desde a década de 1930. Ele permite que pacotes avaliados em menos de US$ 800 entrem nos Estados Unidos sem que os remetentes tenham que pagar taxas de importação e com menos escrutínio do que contêineres maiores.
O anúncio surge depois de mais de um ano de escrutínio das empresas por legisladores de ambos os partidos, particularmente o Comité Especial da Câmara dos Representantes sobre o Partido Comunista Chinês (PCC).
Tanto Shein quanto Temu se recusaram a informar à CNBC se aumentariam seus preços como resultado das mudanças propostas. As empresas também negaram que os seus preços baixos se devessem à isenção de minimis, afirmando que os seus modelos de negócio lhes permitiam oferecer preços extremamente baixos.
Um porta-voz da Shein observou que a empresa apoia a reforma de minimis e foi recentemente aceita em um programa piloto voluntário com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, sob o qual concordou em fornecer dados adicionais sobre pacotes e remessas.
Um risco para sua vantagem competitiva
Nos últimos anos, as duas empresas conquistaram os consumidores norte-americanos com os seus preços ultrabaixos e a capacidade de lançar estilos modernos no mercado muito mais rapidamente do que os concorrentes. Estima-se que Shein gere mais de US$ 30 bilhões em receita anual, mas não está claro qual é a receita de Temu. A empresa-mãe, Participações de PDDrelatou receita de US$ 34,9 bilhões no ano fiscal de 2023, um aumento de 90% em relação ao mesmo período do ano passado.
À medida que as empresas se tornaram destinos de compras populares, conquistaram quota de mercado a concorrentes que servem segmentos de consumidores semelhantes, como H&M, Zara, Target, Walmart e Amazon.
Se a Shein aumentasse os seus preços em 20%, a gama de produtos da empresa tornar-se-ia mais semelhante à dos seus concorrentes, o que poderia dificultar a concorrência da empresa.
Por exemplo, o preço médio de um vestido na Shein em 1º de junho era de US$ 28,51. Isto está de acordo com dados da empresa de pesquisa Edited, com sede em Londres, que analisou a estratégia de preços da empresa e partilhou os números com a Reuters.
Na época, esse preço estava bem abaixo do preço médio dos vestidos da H&M e da Zara, que custavam US$ 40,97 e US$ 79,69, respectivamente, segundo dados da Edited. No entanto, se os custos aumentassem 20%, o preço médio das roupas na Shein seria de 34,21 dólares – significativamente mais próximo do preço médio da H&M.
Não há garantia de que os preços subirão 20% se a proposta do governo Biden entrar em vigor. Ainda assim, um desconto menor em comparação com os concorrentes da Shein, juntamente com os longos prazos de entrega da empresa, poderá levar alguns consumidores a escolher retalhistas mais próximos de casa.
“Embora a reforma de minimis crie condições de concorrência mais justas e equitativas, como todas as tarifas, acabará por resultar em custos mais elevados para os consumidores”, disse Saunders.
Uma queridinha digital sob observação
No ano passado, o comité começou a investigar Shein e Temu por trabalho escravo nas suas cadeias de abastecimento, concentrando-se na utilização da isenção de minimis. Num relatório de junho de 2023, afirmou que ambas as empresas não pagaram direitos de importação em 2022. Shein negou a alegação e disse que a empresa pagou milhões de dólares em taxas de importação em 2022 e 2023. No entanto, a empresa reconheceu que foi encontrado algodão de regiões proibidas na sua cadeia de abastecimento e disse que está a trabalhar para resolver o problema. Temu não respondeu a perguntas sobre trabalho escravo em sua cadeia de abastecimento.
“Como descobriu a investigação do Comitê Especial sobre Shein e Temu, a maioria dos produtos de Shein e Temu se enquadram na exceção de minimis. Isto permite-lhes contornar a alfândega dos EUA e evitar o escrutínio que outros retalhistas enfrentam. Os EUA devem conter urgentemente estas remessas e forçar estas empresas a corrigirem as suas más práticas de conformidade”, disse um porta-voz do comité à CNBC.
O porta-voz acrescentou: “O Congresso deve aprovar urgentemente uma lei de reforma de minimis”.
À medida que Shein passou a ser cada vez mais examinada, as esperanças da empresa de realizar sua tão esperada oferta pública inicial nos EUA desapareceram.
Os legisladores querem limitar a influência dos retalhistas ligados à China na economia dos EUA e tomar medidas para nivelar as condições de concorrência para as empresas americanas. No entanto, é improvável que proponham uma proibição total de Shein e Temu, como foi o caso da empresa de mídia social TikTok.
Em vez disso, vários políticos apelaram à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para bloquear o IPO da Shein, citando a isenção de minimis como a melhor forma de conter o crescimento da empresa.
Agora, mais de um ano após o início desse esforço e da ofensiva de charme de Shein, os planos para um IPO em Nova York praticamente fracassaram e, na esperança de encontrar uma recepção mais amigável lá, a empresa mudou-se para Londres hábil.
Em junho, a CNBC informou que Shein havia entrado com pedido confidencial de um IPO em Londres, enquanto enfrentava reações adversas nos Estados Unidos.
Não está claro qual o impacto que as alterações de minimis propostas terão nos planos de listagem da Shein.