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O bilionário alemão Mathias Döpfner e a KKR estão perto de chegar a um acordo para dividir o gigante da mídia Axel Springer. Isto significaria que uma das maiores empresas de capital privado do mundo se retiraria do negócio dos meios de comunicação social após cinco anos turbulentos.
Espera-se que os dois lados discutam em uma reunião do conselho na quinta-feira a estrutura proposta de um acordo que daria à KKR o controle majoritário do lucrativo negócio de classificados da empresa, disseram quatro pessoas familiarizadas com o assunto.
O negócio, que avalia todo o grupo em 13,5 mil milhões de euros, incluindo mais de 10 mil milhões de euros para o negócio de classificados, já tinha sido discutido várias vezes em reuniões anteriores do conselho, disseram duas pessoas próximas da transação.
O Financial Times noticiou pela primeira vez em julho que o casal estava em negociações para se separar.
Tal acordo permitiria a Döpfner, que é CEO desde 2002, consolidar o seu controlo sobre os meios de comunicação do grupo. Estes incluem os sites de notícias norte-americanos Politico e Business Insider, bem como o tablóide alemão Bild e o seu jornal irmão Die Welt.
Espera-se que Döpfner mantenha uma participação minoritária na seção de classificados, que também inclui o quadro de empregos StepStone e a unidade de publicidade imobiliária Aviv. O mesmo se aplica a Friede Springer, vice-CEO da empresa e viúva do fundador.
A separação da Axel Springer marca um novo capítulo numa parceria de cinco anos que viu a KKR privatizar a empresa em 2019. O valor da editora foi avaliado em 6,7 mil milhões de euros. Juntamente com o Conselho de Investimento do Plano de Pensões do Canadá (CPPIB), a KKR detém uma participação de 48,5% na empresa sediada em Berlim.
A KKR ganharia mais controle sobre a divisão de classificados, abrindo caminho para que a empresa nova-iorquina encerrasse seu envolvimento. A empresa esperava anteriormente abrir o capital da StepStone e, assim, garantir uma avaliação de até 7 mil milhões de euros. No entanto, esse plano foi repetidamente adiado após uma queda nos IPOs europeus.
A separação também libertaria a KKR e a CPPIB de uma série de controvérsias que têm atormentado o negócio de notícias de Axel Springer. Estes incluem alegações de assédio sexual por parte de um ex-editor do Bild e alegações de interferência editorial por parte de Döpfner.
Mais recentemente, KKR esteve envolvido em uma disputa acirrada entre o chefe do fundo de hedge Bill Ackman e o Business Insider depois que a empresa publicou alegações de plágio contra sua esposa.
A separação ocorre no momento em que Döpfner, de 61 anos, que faz parte dos conselhos da Netflix e do Warner Music Group e fez amizade com Elon Musk, quer expandir sua presença no mercado de mídia em língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos. Estados.
Em 2015, ele tentou, sem sucesso, comprar o Financial Times, mas no final daquele ano comprou o Business Insider. Em 2021, ele adquiriu o Politico por cerca de US$ 1 bilhão.
Axel Springer e KKR não quiseram comentar.
