(Bloomberg) — A recuperação contínua das ações foi interrompida na terça-feira, quando os investidores recuaram para cantos mais seguros do mercado à medida que o conflito se intensificava no Oriente Médio.
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Os activos do santuário foram impulsionados por títulos, petróleo, ouro e pelo dólar americano depois do Irão ter disparado uma saraivada de foguetes contra Israel após um avanço das forças no Líbano. De acordo com um relatório anterior, os EUA estão a apoiar activamente os preparativos de defesa de Israel.
O ouro subiu para mais de US$ 2.670 a onça durante o pregão, enquanto o petróleo ultrapassou brevemente os US$ 71 o barril.
“Os mercados estão em modo de espera”, disse Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da XTB. “As próximas 24 horas serão cruciais para ver até que ponto esta situação se agrava e se a corrida para refúgios seguros foi justificada.”
Se o conflito acabar, ela espera que as ações e as ações de tecnologia se recuperem. O setor de tecnologia teve o pior desempenho da sessão, com Apple Inc. e Nvidia Corp. caiu cerca de 3%. O Nasdaq 100 reduziu uma perda de mais de 2% para um declínio de 1,4% nas negociações da tarde. O S&P 500 caiu 0,9%, enquanto os títulos do Tesouro mantiveram a subida.
O confronto superou os sinais dos dados económicos de terça-feira. O índice de preços ISM dos EUA caiu mais desde maio de 2023, enquanto as vagas de emprego nos EUA subiram para um máximo de três meses em agosto, contradizendo outros dados que sugeriam um enfraquecimento da procura por trabalhadores. Os rendimentos do Tesouro permaneceram mais baixos, com a nota do Tesouro de 10 anos em torno de 3,74%.
“Os relatórios de hoje provavelmente pesarão sobre o rendimento de 10 anos, o dólar americano e as ações de serviços de emprego, embora a divulgação da folha de pagamento seja mais influente”, disse Stan Shipley, da Evercore ISI, referindo-se aos dados altamente esperados sobre empregos de sexta-feira. “No entanto, as histórias geopolíticas do Médio Oriente são mais importantes para os mercados financeiros.”
Uma greve dos trabalhadores portuários também causou preocupação porque quanto mais tempo o tráfego nos principais portos de contentores dos EUA estiver fechado, maiores serão as perdas económicas. O JPMorgan Chase & Co. estima que a paralisação custará até US$ 4,5 bilhões por dia.
Os investidores também terão a oportunidade de ouvir os candidatos à vice-presidência JD Vance e Tim Walz em seu único debate nesta temporada eleitoral nos EUA após o expediente. Os futuros vice-presidentes estão tentando conquistar importantes eleitores indecisos até novembro.
As ações da Nike Inc. caíram nas negociações pós-mercado depois que a fabricante de roupas esportivas relatou vendas trimestrais que ficaram aquém das estimativas.
O indicador de medo de Wall Street – o VIX – subiu, atingindo um nível chave que normalmente sinaliza que mais volatilidade no mercado está por vir.
Uma fase historicamente positiva, embora muitas vezes volátil, para as ações começa na terça-feira. O S&P 500 estabeleceu seu 43º recorde de fechamento na segunda-feira, registrando uma recuperação no terceiro trimestre que coroou sua mais longa seqüência de vitórias desde 2021.
“Outubro foi um mês muito mais amigável para os touros do início ao fim, mas não foi um passeio no parque no meio”, disseram estrategistas do Bespoke Investment Group. De acordo com dados Bespoke de 1945, o declínio médio mensal do S&P 500 de cerca de 4,6% é o maior de qualquer mês.
Para Michael Kantrowitz, estrategista-chefe de investimentos da Piper Sandler & Co., as ações refletem “uma perspectiva econômica impecável”.
“O problema que penso que existe com qualquer vantagem significativa para as ações é que as ações essencialmente não têm risco precificado”, disse ele. “Se os foguetes voarem, os mercados reagirão ainda mais fortemente.”
Nos mercados monetários, os traders de swap apostam numa probabilidade de uma em três de que a Fed faça outro corte de meio ponto percentual nas taxas em novembro, mas isso poderá não resultar como esperado, alertou Larry Fink.
“A quantidade de flexibilização na curva futura é louca”, disse Fink, presidente-executivo da BlackRock Inc., em entrevista à Bloomberg Television. “Há espaço para maior flexibilização, mas não tanto quanto a curva futura sugere.”
Noutros países, a inflação na área do euro desacelerou abaixo da meta de 2 por cento do Banco Central Europeu pela primeira vez desde 2021, levando os mercados monetários a aumentar as apostas num novo declínio de um quarto de ponto por parte do BCE este mês. A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que o banco está a tornar-se mais optimista quanto à contenção das pressões sobre os preços.
Eventos importantes esta semana:
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CPI da Coreia do Sul, S&P Global Manufacturing PMI na quarta-feira
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Os palestrantes do Fed na quarta-feira incluem Thomas Barkin de Richmond, Beth Hammack de Cleveland, Alberto Musalem de St. Louis e a Governadora do Fed Michelle Bowman
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Folhas de pagamento não agrícolas dos EUA, sexta-feira
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
Ações
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O S&P 500 caiu 0,9% às 16h, horário de Nova York.
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O Nasdaq 100 caiu 1,4%
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O Dow Jones Industrial Average caiu 0,4%
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O índice MSCI World caiu 0,8%
Moedas
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O índice Bloomberg Dollar Spot subiu 0,2%
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O euro caiu 0,6% para US$ 1,1068
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A libra esterlina caiu 0,7% para US$ 1,3282
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O iene japonês permaneceu pouco alterado em 143,55 por dólar
Criptomoedas
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Bitcoin caiu 3,2% para US$ 61.750,38
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Ether caiu 4,8% para US$ 2.488
Títulos
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O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu quatro pontos base para 3,74%
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O rendimento dos títulos do governo alemão de 10 anos caiu nove pontos base para 2,04%
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O rendimento dos títulos do governo do Reino Unido de 10 anos caiu seis pontos base para 3,94%
matérias-primas
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Os preços do petróleo bruto West Texas Intermediate subiram 3,2%, para US$ 70,37 o barril
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O ouro à vista subiu 0,9%, para US$ 2.658,81 a onça
Esta história foi produzida com o apoio da Bloomberg Automation.
– Com apoio de Alexandra Semenova, Allegra Catelli, Alice Atkins, Cecile Gutscher e Margaryta Kirakosian.
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