(Bloomberg) — As ações subiram na Ásia, evitando perdas em Wall Street depois que o núcleo da inflação ficou acima do esperado, aumentando o foco no próximo movimento do Federal Reserve.
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As ações japonesas e sul-coreanas abriram em alta, enquanto as ações australianas caíram. Os futuros de ações dos EUA também subiram ligeiramente depois que o S&P 500 caiu 0,2% e o Nasdaq 100 caiu 0,1% na quinta-feira.
Um indicador de empresas chinesas listadas nos EUA subiu na quinta-feira, refletindo os ganhos na China na sessão anterior, enquanto os investidores se concentravam em uma importante reunião de política financeira neste fim de semana. Os mercados de Hong Kong estarão fechados na sexta-feira devido a feriado.
Os títulos do governo permaneceram estáveis no início das negociações asiáticas, depois que o rendimento de dois anos caiu seis pontos base e o rendimento de 10 anos caiu um ponto base na quinta-feira. Os rendimentos na Austrália e na Nova Zelândia permaneceram estáveis na sexta-feira.
Os dados divulgados na quinta-feira sublinharam o desafio que o Fed enfrenta. A inflação subjacente nos EUA subiu mais do que o previsto em Setembro, um sinal de que o progresso na luta para manter os preços dentro dos objectivos está estagnado. Dados separados mostraram que os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA atingiram seu nível mais alto em mais de um ano na semana passada.
“O Fed disse que seria difícil atingir sua meta de inflação na reta final, e é exatamente isso que estamos vendo”, disse David Donabedian, do CIBC Private Wealth US, em novembro, e provavelmente um corte semelhante na reunião de dezembro.”
Os preços do mercado de swap, que apontam para um possível corte nas taxas do Fed no próximo mês, permaneceram pouco alterados. Os investidores estão a apostar numa probabilidade de cerca de 80% de que a Fed reduza as taxas de juro em 25 pontos base na sua reunião de Novembro. Isto se compara a um movimento totalmente precificado antes dos fortes dados de emprego nos EUA da semana passada.
Os decisores políticos da Fed, John Williams, Austan Goolsbee e Thomas Barkin, não se incomodaram com o índice de preços ao consumidor superior ao esperado, sugerindo que as autoridades poderão reduzir ainda mais as taxas de juro. A exceção foi Raphael Bostic, do Fed de Atlanta, que indicou em entrevista ao Wall Street Journal que havia pedido outro corte de um quarto de ponto para as duas reuniões restantes do Fed em 2024, nas previsões divulgadas em setembro.
“Uma leitura do IPC um pouco mais quente do que o esperado não significa que uma nova onda de inflação foi desencadeada, mas o fato de ter sido acompanhada por um aumento nos pedidos semanais de seguro-desemprego pode aumentar a incerteza do mercado no curto prazo”, disse Chris Larkin, do E*Trading do Morgan Stanley.
“Esses números não eram bons – mas isso não significa que tenham alterado as perspectivas gerais de crescimento económico sólido e inflação moderada”, acrescentou Larkin.
Nos mercados cambiais, o iene permaneceu pouco alterado, em cerca de 148 por dólar, após o ganho de quinta-feira, enquanto o índice do dólar se manteve estável. Como esperado, o Banco da Coreia reduziu a sua taxa de juro diretora em 25 pontos base, para 3,25%.
Os preços do petróleo caíram ligeiramente, perdendo alguns dos ganhos de quinta-feira, com os futuros do West Texas Intermediate subindo 3,6%, enquanto os comerciantes aguardavam a resposta de Israel ao ataque de mísseis do Irã.
Os investidores também estão se preparando para os resultados do terceiro trimestre nos EUA, ainda na sexta-feira, do JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co e Bank of New York Mellon Corp.
Programa de estímulo econômico da China
A China poderá fornecer até 2 biliões de yuans (283 mil milhões de dólares) em novos estímulos fiscais, à medida que Pequim procura apoiar a segunda maior economia do mundo e aumentar a confiança, disseram investidores e analistas.
O ministro das Finanças do país poderá revelar os fundos que poderiam ser potencialmente angariados através da venda de mais títulos do governo num briefing altamente antecipado já no sábado, de acordo com uma sondagem da Bloomberg.
As ações chinesas subiram na quinta-feira após a divulgação de detalhes das medidas de estímulo. O banco central da China criou um mecanismo de swap para fornecer liquidez aos investidores institucionais para comprar ações.
“Espera-se agora que as agências governamentais tomem o pulso do mercado antes de divulgarem políticas”, disse Ding Shuang, economista-chefe para a Grande China e Norte da Ásia do Standard Chartered Plc. “Você deseja evitar permitir que as expectativas aumentem e diminuam para prejudicar o sentimento do mercado.”
Eventos importantes esta semana:
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JPMorgan e Wells Fargo abrem temporada de lucros para os principais bancos de Wall Street na sexta-feira
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PPI dos EUA, opinião do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira
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Lorie Logan, Austan Goolsbee e Michelle Bowman do Fed falarão na sexta-feira
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
Ações
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Os futuros do S&P 500 pouco mudaram às 9h53, horário de Tóquio
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Topix do Japão subiu 0,3%
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O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,2%
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Os futuros do Euro Stoxx 50 subiram 0,3%
Moedas
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O Bloomberg Dollar Spot Index quase não mudou
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O euro permaneceu pouco alterado em US$ 1,0935
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O iene japonês permaneceu pouco alterado em 148,63 por dólar
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O yuan offshore pouco mudou em 7,0808 por dólar
Criptomoedas
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Bitcoin subiu 0,9% para US$ 60.236,38
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Ether subiu 0,9% para US$ 2.386,89
Títulos
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O rendimento dos títulos do governo de 10 anos permaneceu pouco alterado em 4,06%
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O rendimento de 10 anos do Japão caiu 1,5 ponto base para 0,940%
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O rendimento de 10 anos da Austrália caiu um ponto base para 4,21%
matérias-primas
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O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 0,3%, para US$ 75,60 o barril
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O ouro à vista subiu 0,2%, para US$ 2.633,86 a onça
Esta história foi produzida com o apoio da Bloomberg Automation.
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