Observe que não estamos autorizados a fornecer consultoria de investimento. O conteúdo deste site é apenas para fins informativos.
O provedor de pagamentos Ebury selecionou banqueiros de investimento do Goldman Sachs para lidar com sua oferta pública inicial (IPO) planejada de £ 2 bilhões em Londres. A empresa fintech está avançando com uma das poucas ofertas públicas iniciais no Reino Unido.
O Goldman Sachs é um dos bancos que deverá liderar o IPO. Poderá ocorrer já no primeiro semestre do próximo ano. O banco espanhol Santander é proprietário da Ebury, que pode ser avaliada em cerca de 2 mil milhões de libras.
Ebury escolhe Londres, mostrando a sua confiança nos mercados de capitais britânicos
Depois de explorar várias outras opções, a Ebury escolheu Londres, o que representa um raro sinal de confiança nos mercados de capitais do Reino Unido sem novas cotações.
O IPO de Ebury atrairia muita atenção na indústria fintech. Muitas empresas querem abrir o capital, mas o mercado turbulento e as altas taxas de juros deixam os investidores hesitantes.
O IPO do concorrente da Fintech CAB Payments no ano passado foi visto como um fracasso, preocupando ainda mais os investidores. A empresa sofreu um declínio acentuado no valor, com as suas ações a caírem mais de 70% apenas três meses após o fraco IPO.
A IPO da Ebury é vista como um desafio para os mercados de capitais de Londres, que procuraram aumentar a sua atractividade através da actualização das suas regras de cotação.
A Bolsa de Valores de Londres tem assistido a uma onda de saídas de alto nível, à medida que as empresas procuram melhores avaliações no estrangeiro. Ao mesmo tempo, empresas relativamente baratas cotadas no Reino Unido tornaram-se alvos tentadores de aquisição. Além disso, algumas grandes empresas fintech, como a empresa sueca “compre agora, pague depois” Klarna, estão prestes a ser lançadas em Nova Iorque.
A Ebury oferece pagamentos transfronteiriços, empréstimos comerciais, gestão de risco cambial e transferências salariais. A empresa foi fundada em 2009 por dois engenheiros espanhóis, Salvador García e Juan Lobato.
Ebury relatou um lucro de £ 16 milhões no ano até abril do ano passado
No ano financeiro encerrado em abril do ano passado, a Ebury disse que faturou £ 16 milhões. Porém, esse valor foi antes de depreciação, amortização, impostos e juros. A empresa também reportou receita de £ 204 milhões no período.
Espera-se que outras empresas fintech sediadas em Londres listem as suas ações nos próximos anos, incluindo Zopa, Zilch, Starling e Revolut. O último IPO bem-sucedido neste setor foi a listagem direta da Wise em 2021. Foi considerado um grande sucesso. Goldman e um porta-voz de Ebury não quiseram comentar.
A Ebury continua a oferecer soluções internacionais de gestão de caixa. Graças à sua nova tecnologia e capacidades incomparáveis, a empresa oferece aconselhamento especializado e atendimento ao cliente de classe mundial, normalmente disponível apenas para os principais clientes do banco. O objetivo é tornar o financiamento internacional fácil e disponível para todas as empresas.
