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As ações da empresa recentemente perderam ligeiramente nas voláteis negociações de pré-mercado na segunda-feira. A medida reforçará a difícil situação financeira da Boeing, que piorou desde que cerca de 33 mil trabalhadores representados pelo sindicato dos maquinistas deixaram seus empregos em setembro e interromperam a produção de modelos, incluindo o avião 737 MAX, uma fonte de renda.
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A Boeing lançou uma oferta de ações na segunda-feira que pode arrecadar até US$ 19 bilhões, enquanto a fabricante de aviões busca reforçar suas finanças, afetadas por uma greve de vários meses de seus trabalhadores, e preservar sua classificação de crédito de grau de investimento.
A Boeing está tentando fortalecer sua posição financeira oferecendo US$ 90 milhões em ações ordinárias e US$ 5 bilhões em notas conversíveis obrigatórias. Com base no preço de fechamento de sexta-feira, a oferta de ações ordinárias poderia arrecadar potencialmente cerca de US$ 13,95 bilhões, embora essas emissões sejam normalmente precificadas com desconto para atrair investidores.
As ações da empresa caíram ligeiramente nas voláteis negociações de pré-mercado na segunda-feira. Este aumento de capital ocorre num momento em que a Boeing enfrenta desafios financeiros significativos, exacerbados por uma greve recente de aproximadamente 33.000 trabalhadores sindicalizados de maquinistas que interrompeu a produção de modelos importantes, incluindo o 737 MAX.
A fabricante de aeronaves já estava se recuperando de um limite de produção imposto pelo regulador para seus jatos MAX, após uma falha na placa aérea em janeiro.
A combinação de questões trabalhistas e de produção fez com que a empresa queimasse caixa nos últimos três trimestres. Na semana passada, a empresa relatou um prejuízo de US$ 6 bilhões no terceiro trimestre e disse que iria queimar caixa no próximo ano.
No mesmo dia, os trabalhadores em greve rejeitaram um contrato melhorado porque este não satisfazia as suas exigências de um aumento salarial de 40% e a restauração de um plano de pensões de benefícios definidos que a Boeing provavelmente não restabelecerá.
Um aumento de capital serve essencialmente para garantir que a empresa mantém a sua classificação de crédito de grau de investimento. As agências de classificação alertaram que uma greve prolongada poderia levar a um rebaixamento da classificação de crédito da Boeing, provavelmente aumentando o seu custo de capital.
A greve está custando à empresa mais de US$ 1 bilhão por mês, de acordo com uma estimativa divulgada antes da Boeing anunciar que cortaria 10% de sua força de trabalho.
No início deste mês, a Boeing celebrou um acordo de crédito de US$ 10 bilhões com bancos e anunciou planos para levantar até US$ 25 bilhões por meio de ofertas de ações e títulos.
A S&P Global alertou sobre um rebaixamento de classificação se a Boeing cair abaixo de sua meta de saldo de caixa de US$ 10 bilhões ou se a empresa precisar aumentar sua alavancagem para cumprir o vencimento de sua dívida.
A Boeing, que nunca caiu abaixo do grau de investimento, tinha US$ 10,50 bilhões em dinheiro e títulos negociáveis em 30 de setembro.
A empresa tem dívidas de US$ 11,5 bilhões com vencimento em 1º de fevereiro de 2026 e se comprometeu a emitir US$ 4,7 bilhões de suas ações para adquirir a Spirit AeroSystems e reduzir sua assunção de dívidas.
Reuters informou no início deste mês que a Boeing estava explorando opções para levantar bilhões de dólares por meio da venda de ações e títulos relacionados a ações.
A Boeing disse na segunda-feira que planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, o que pode incluir o pagamento de dívidas.
Com contribuições de agências.
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