A nuvem do Google ultrapassa AWS e Azure no terceiro trimestre à medida que a batalha de IA esquenta

Enquanto Wall Street se concentra na computação em nuvem esta semana, Google superou seus concorrentes em crescimento, um sinal importante para os investidores de que a empresa de Internet está ganhando força no espaço da inteligência artificial.

Googles O negócio de nuvem, que inclui assinaturas de infraestrutura e software, cresceu 35% ano a ano, para US$ 11,35 bilhões no terceiro trimestre, uma aceleração de 29% no período anterior.

Amazônia Os serviços Web, ainda líderes de mercado, cresceram 19%, para US$ 27,45 bilhões, o que significa que a empresa tem mais que o dobro do tamanho do Google Cloud, mas cresce apenas cerca de metade da velocidade. A segunda colocada, a Microsoft, disse que a receita do Azure e de outros serviços em nuvem aumentou 33% ano a ano.

Cinco das seis empresas de tecnologia de trilhões de dólares relataram resultados esta semana, incluindo a fabricante de chips de IA Nvidia como um outlier. Amazon, Alphabet e Microsoft sempre reportam ao mesmo tempo, dando aos investidores uma visão geral de como a guerra na nuvem está evoluindo.

“Embora a Alphabet tenha sido frequentemente criticada como Johnny-One-Note por sua dependência da publicidade digital, o rápido crescimento do Google Cloud começou a diversificar as receitas da empresa”, escreveram analistas da Argus Research, que recomendam a compra das ações, em um relatório de artigo de 31 de outubro.

A nuvem sempre foi uma fonte de dinheiro para o Google, mas não é mais o caso.

O Google relatou uma margem operacional em nuvem de 17% no terceiro trimestre, depois de obter lucro pela primeira vez no ano passado. “Superou significativamente as expectativas”, disse Melissa Otto, chefe de pesquisa do setor de tecnologia, mídia e telecomunicações da Visible Alpha, na CNBC esta semana. Ela disse que não tinha certeza se a empresa conseguiria manter esse nível de lucratividade.

O oposto é verdadeiro na Amazon, onde a maior parte dos seus lucros globais se baseia há muito tempo na AWS.

A margem operacional da AWS no terceiro trimestre foi de 38%, o que os analistas da Bernstein chamaram de um número “impressionante”. Os executivos têm sido cautelosos em relação às contratações e abandonaram os serviços menos populares da AWS. Além disso, no início de 2024, a Amazon estendeu a vida útil dos seus servidores de cinco para seis anos, uma mudança que aumentou a sua margem operacional em 200 pontos base, ou 2 pontos percentuais.

Microsoft Esta semana a empresa começou a fornecer aos investidores informações mais detalhadas sobre a sua nuvem pública Azure. No passado, quando a empresa relatou o crescimento da receita do Azure, esse número também incluía vendas de serviços de mobilidade e segurança, bem como software de análise de dados Power BI. A Microsoft, principal investidora no desenvolvedor OpenAI do ChatGPT, está recebendo um grande impulso dos serviços de IA.

“A demanda continua excedendo nossa capacidade disponível”, disse Amy Hood, diretora financeira da Microsoft, na teleconferência de resultados da empresa.

Embora o crescimento do Azure vá moderar um pouco no trimestre atual, disse Hood, ele deverá acelerar no primeiro semestre de 2025 “à medida que nossos investimentos de capital resultarem em um aumento na capacidade disponível de IA para atender mais à crescente demanda”.

A Amazon está passando por uma dinâmica semelhante.

“Acho que quase todo mundo hoje tem menos capacidade do que exige, e são os chips em particular que são a área onde as empresas poderiam usar mais oferta”, disse o CEO da Amazon, Andy Jassy, ​​na teleconferência de sua empresa.

Para reduzir a carga, a Amazon às vezes usa seus próprios processadores, além dos processadores gráficos (GPUs) da Nvidia. Jassy disse que os clientes estão demonstrando interesse no Trainium 2, o chip de segunda geração da empresa para modelos de treinamento.

“Entramos em contato com nossos parceiros de produção várias vezes para produzir muito mais do que planejamos originalmente”, disse ele.

O Google está agora na sexta geração de suas próprias unidades de processamento de tensores personalizados para IA. O CEO Sundar Pichai disse aos analistas que passou um tempo com a equipe da TPU.

“Estou muito entusiasmado com o roteiro prospectivo, mas tudo isso nos permite planejar o futuro e realmente impulsionar uma arquitetura otimizada para ele”, disse ele.

A Microsoft lançou seu próprio chip de IA na nuvem, o Maia, há um ano. A empresa começou a usar chips Maia para alimentar seus próprios serviços, mas ainda não os disponibilizou para aluguel aos clientes, disse um porta-voz.

Analistas da DA Davidson disseram em nota esta semana que não veem isso como uma batalha que a Microsoft possa vencer em sua batalha contra a Amazon e o Google. Você tem uma classificação neutra na Microsoft.

oráculoque geralmente ocupa o quarto lugar entre as empresas de infraestrutura em nuvem dos EUA, deverá divulgar resultados trimestrais em dezembro. Em seu último relatório oráculo A receita de infraestrutura em nuvem aumentou 45%, para US$ 2,2 bilhões, em comparação com o crescimento de 42% no trimestre anterior.

A Oracle recentemente fez parceria com seus três maiores concorrentes em nuvem para disponibilizar seus bancos de dados em seus serviços. Esta medida, que o CEO Larry Ellison disse em recentes teleconferências de resultados, “acelerará o crescimento do nosso negócio de bancos de dados nos próximos anos”.

RESPEITO: Otto: A escala dos negócios em nuvem da Alphabet e os gastos em infraestrutura de IA serão cruciais