Os rendimentos de dividendos foram vítimas da subida dos mercados bolsistas. Com o pagamento médio do S&P 500 Caindo para apenas 1,25%, essas ações perderam parte do seu apelo, embora os investidores possam obter um retorno garantido de cerca de 5% com alguns certificados de depósito.
Ainda assim, não é preciso ir muito longe para encontrar ações com dividendos elevados e sustentáveis e com potencial significativo de valorização do preço das ações. Mesmo com um orçamento de US$ 3.000, investir US$ 1.000 em cada uma dessas ações pode proporcionar um fluxo rápido de receita de dividendos sem comprometer o potencial de valorização do preço das ações.
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Claro, AT&T‘S (NYSE:T) O histórico recente de dividendos pode tornar as ações uma escolha estranha à primeira vista. Em 2022, a empresa encerrou uma sequência de 35 anos de aumentos de pagamentos e reduziu os dividendos em 45%. Desde então, manteve-se em US$ 1,11 por ação, rendendo 4,8% a preços atuais. A AT&T também carrega uma enorme dívida total de US$ 129 bilhões, o que é um fardo enorme, dados seus US$ 116 bilhões em patrimônio.
No entanto, dado este desafio, o dividendo está a aguentar-se bem. A dívida caiu US$ 8 bilhões nos últimos nove meses. Além disso, a orientação de fluxo de caixa livre da AT&T de US$ 17 bilhões a US$ 18 bilhões para 2024 permite que ela pague pela redução da dívida, ao mesmo tempo que cobre US$ 8 bilhões em custos anuais de dividendos.
Além disso, devido ao seu foco quase exclusivo em rede sem fio e fibra, a AT&T adicionou quase 1,2 milhão de clientes sem fio e mais de 700.000 clientes de rede de fibra nos primeiros nove meses de 2024. Essa crescente base de clientes permite à AT&T consolidar seus negócios.
Os investidores estão a notar estas melhorias e o preço das ações subiu 45% no último ano. Com um rácio P/L relativamente baixo de 19, os investidores podem ter incentivos adicionais para comprar ações da AT&T agora, antes que o aumento do preço das ações reduza ainda mais o rendimento de dividendos.
Gosto da ideia de comprar um fundo de investimento imobiliário relacionado à cannabis (REIT). Propriedades industriais inovadoras (PII) (NYSE:IIPR) pode parecer contra-intuitivo no momento. Embora o IIP sirva apenas os produtores de cannabis medicinal, a vitória republicana nas eleições de 2024 poderá retardar qualquer processo de legalização adicional.
Além disso, o rápido crescimento estagnou nos últimos trimestres devido a problemas com alguns inquilinos inadimplentes em suas 108 propriedades. No entanto, o IIP mostrou-se hábil na gestão de tais propriedades, quer descarregando-as, quer encontrando novos inquilinos para ocuparem os seus lugares.
Além disso, a empresa aumentou os seus dividendos pelo menos uma vez por ano desde o início dos dividendos em 2017. Como resultado, o rendimento anual de distribuição de US$ 7,60 por ação é de 7,2%. Isso foi menos de US$ 8,11 por ação em ganhos de fundos de operações (FFO) nos últimos 12 meses, o que significa que a empresa pode manter seus dividendos.
Apesar do declínio significativo pós-eleitoral, o stock da PII ainda aumentou 33% no ano. Graças a este preço reduzido das ações, as ações da IIP estão sendo vendidas a uma relação preço/FFO de cerca de 13. Combinado com esta valorização e o enorme rendimento de dividendos, o PII oferece um grande incentivo para esperar por uma provável recuperação do recente declínio.
Renda imobiliária (NYSE:O) é um REIT especializado em imóveis comerciais para um único inquilino. Aluga esses edifícios ao abrigo de um contrato de arrendamento líquido, o que significa que o inquilino paga os impostos, seguros e manutenção das propriedades. Isso significa que a empresa pode reter uma parcela maior da receita das propriedades como lucro.
Além disso, quase 99% dos cerca de 15,5 mil imóveis da empresa são alugados. Portanto, a Companhia continua a desenvolver e adquirir propriedades para aumentar sua receita ao longo do tempo. É certo que as taxas de juro mais elevadas nos últimos anos pesaram sobre as ações e a sua rentabilidade.
No entanto, o preço mais baixo também aumentou o rendimento de dividendos. O rendimento de distribuição anual de US$ 3,16 por ação é de aproximadamente 5,6%, bem acima disso S&P 500 Média. Taxas de juro ainda mais elevadas não impediram a empresa de aumentar os seus pagamentos, e os seus dividendos aumentaram pelo menos uma vez por ano desde a sua fundação em 1994.
Embora as taxas de juro mais elevadas tenham feito com que as ações da Realty Income fossem negociadas mais de 30% abaixo do seu pico de 2020, espera-se que a queda das taxas de juro aumente a rentabilidade da empresa. Com um rácio preço/FFO de cerca de 14, isto poderia permitir aos investidores beneficiar de um dividendo considerável e, mais tarde, de uma recuperação das ações há muito aguardada.
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Will Healy ocupa posições em imóveis industriais inovadores. The Motley Fool tem posições e recomenda Realty Income. The Motley Fool recomenda Propriedades Industriais Inovadoras. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
“As ações com dividendos mais inteligentes que você pode comprar agora por US$ 3.000” foi publicado originalmente por The Motley Fool
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