(Bloomberg) — A liquidação global nos mercados de ações se intensificou à medida que cresceram as preocupações sobre a saúde da economia e das empresas de tecnologia dos EUA. As ações japonesas caíram devido às expectativas de um maior aperto da política monetária interna, atenuando ainda mais o sentimento.
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Os futuros do Euro Stoxx 50 caíram 0,9%, enquanto os contratos dos EUA também caíram. Na Ásia, o índice Topix caiu 6,1%, o pior dia desde 2016, com o iene a ser negociado perto do seu valor mais alto desde março, pesando sobre a economia japonesa orientada para as exportações. Os preços das ações da Coreia do Sul a Hong Kong também caíram, com a fabricante de chips de IA SK Hynix Inc. despencando até 10,6%.
Entretanto, as obrigações governamentais continuaram a subir. Os rendimentos da política de dois anos atingiram o menor nível em 14 meses, à medida que aumentavam as especulações sobre cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve após a decisão do banco central na quarta-feira. Os traders de swap aumentaram o número de cortes nas taxas este ano de dois para três.
O tom geral de aversão ao risco veio depois que dados mostraram que os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA atingiram o maior nível em quase um ano, enquanto a produção contraiu. As perdas no setor de tecnologia foram impulsionadas por perspectivas de lucros ou resultados decepcionantes de gigantes da indústria como a Intel Corp. e Amazon.com Inc. O foco agora mudará para os dados mensais de emprego, ainda na sexta-feira.
O que está a deixar os investidores no Japão nervosos é a perspectiva de que o banco central japonês possa aumentar novamente as taxas de juro após a sua decisão no início desta semana. A grande mudança de política do Banco do Japão esta semana torna muito provável outro aumento das taxas em outubro e aumenta o potencial para aumentos trimestrais das taxas, de acordo com um ex-diretor executivo responsável pela política monetária.
“O recente fortalecimento do iene japonês, juntamente com a fraqueza no sector tecnológico, provavelmente terá um impacto significativo no mercado de ações asiático”, disse Manish Bhargava, gestor de fundos da Straits Investment Holdings em Singapura. “Os exportadores japoneses são particularmente vulneráveis à valorização do iene, uma vez que reduz o valor dos seus rendimentos estrangeiros.”
O índice MSCI Ásia-Pacífico caiu até 3,6%, a maior queda em mais de três anos. As empresas tecnológicas e industriais estiveram entre os maiores perdedores.
O desempenho no setor de tecnologia foi prejudicado pelo anúncio da Intel de que as vendas do terceiro trimestre seriam decepcionantes, enquanto a Amazon.com previa um lucro que ficaria abaixo das estimativas dos analistas, fazendo com que as ações de ambas as empresas caíssem nas negociações após o expediente.
Os títulos do governo subiram novamente na sexta-feira. O rendimento das obrigações a 10 anos continuou a cair abaixo de 4%, em parte devido à maior procura por activos de refúgio. O rendimento dos títulos de dois anos caiu dois pontos base, acima da queda de 11 pontos base do dia anterior.
O iene continuou a subir no quarto dia, levando a moeda para cerca de 149 por dólar. A libra caiu na quinta-feira depois que o Banco da Inglaterra cortou as taxas de juros e anunciou novos cortes cautelosos. Um indicador do dólar da Bloomberg permaneceu estável.
Além da recente subida do iene, preocupações renovadas sobre a saúde da maior economia do mundo também pesaram sobre as ações japonesas.
“Eu não esperava que as ações caíssem tanto”, disse Kiyoshi Ishigane, gestor-chefe de fundos da Mitsubishi UFJ Asset Management Co. “Isso provavelmente ocorre porque há temores de que a economia dos EUA possa entrar em colapso massivo, o que é o pior padrão para as ações japonesas.”
Empregos nos EUA
Os economistas esperam que o crescimento do emprego desacelere em julho, no relatório de emprego de julho do governo. Os meteorologistas esperam que a taxa de desemprego permaneça estável em 4,1%.
“O génio da ‘aterragem forçada’ estará com um pé fora da garrafa, em breve com dois, se os números actuais das folhas de pagamento não-agrícolas decepcionarem”, disse Tony Sycamore, analista da IG Australia. Se a taxa de desemprego se aproximar dos 4,3% e o número de novos empregos criados cair para menos de 100 mil, “então tudo é possível”, disse ele.
Noutras partes da Ásia, um conselheiro político do banco central da China fez uma rara crítica às políticas económicas de Pequim por serem demasiado conservadoras. Ele apelou ao governo para aumentar o estímulo fiscal e aumentar a inflação. O índice de referência da China, CSI 300, ampliou as perdas de quinta-feira, após subir brevemente na sessão anterior.
No mundo corporativo, a Apple Inc. está aumentando a pressão sobre a Tencent Holdings Ltd. e ByteDance Ltd. para fazer mudanças radicais nos aplicativos mais populares da China, um movimento incomum que poderia inflamar ainda mais as tensões no maior mercado mundial de smartphones.
Nas commodities, os preços do petróleo subiram depois de terem caído na quinta-feira, em meio a preocupações sobre o possível impacto das tensões no Oriente Médio sobre a oferta. O preço do ouro subiu.
Eventos importantes esta semana:
Alguns dos principais movimentos do mercado:
Ações
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Os futuros do S&P 500 caíram 0,7% às 14h10, horário de Tóquio.
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Os futuros do Nasdaq 100 caíram 1,3 por cento
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Topix do Japão caiu 5,1 por cento
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O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 2,1%
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O Hang Seng em Hong Kong caiu 2,1 por cento
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O Shanghai Composite caiu 0,5%
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Os futuros do Euro Stoxx 50 caíram 0,7%
Moedas
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O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou
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O euro foi cotado pouco alterado em US$ 1,0799
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O iene japonês subiu 0,1% para 149,14 por dólar
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O yuan offshore subiu 0,5%, para 7,2159 por dólar.
Criptomoedas
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Bitcoin caiu 0,6% para US$ 64.307,52
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Ether caiu 0,3% para US$ 3.157,73
Atar
matérias-primas
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O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,7%, para US$ 76,85 o barril
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O preço à vista do ouro subiu 0,5%, para US$ 2.459,29 a onça.
Esta história foi produzida com o apoio da Bloomberg Automation.
– Com apoio de Abhishek Vishnoi e Yasutaka Tamura.
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