Ações do servidor especialista em inteligência artificial (IA) Super microcomputador (NASDAQ:SMCI) subiu nas negociações de segunda-feira, subindo 7,2% às 12h04 horário do leste dos EUA.
A fabricante de servidores despencou na semana passada após a divulgação do relatório de lucros do quarto trimestre da empresa, que mostrou um forte crescimento nas vendas, mas também um declínio nas margens. Mas depois da derrota da semana passada e da recente liquidação de ações relacionadas com a IA, a Supermicro e outros nomes da IA estão hoje a recuperar fortemente.
A recuperação foi apoiada por um fim de semana Jornal de Wall Street Artigo sobre os novos produtos DLC (Direct Liquid Cooling) da empresa.
A refrigeração líquida pode impulsionar o crescimento da SMCI
No seu relatório de lucros de 6 de agosto, a Supermicro previu um crescimento de receitas de quase 100% para o próximo ano. Isto ficou bem acima das expectativas dos analistas, embora com um declínio nas margens no curto prazo. A administração atribuiu isso aos custos acelerados de envio de componentes de refrigeração líquida direta, resultantes da demanda excessiva no curto prazo por essas soluções.
No entanto, não é o pior problema quando a demanda é tão grande que você tem que pagar por uma entrega mais rápida dos componentes. A administração da Supermicro também prevê que as margens aumentarão nos próximos 12 meses.
Este fim de semana Jornal de Wall Street incluiu um artigo sobre a tecnologia de resfriamento direto por líquido (DLC). O artigo discutido NvidiaO próximo chip Blackwell, que requer refrigeração líquida quando instalado em um servidor GB200.
Duas semanas atrás, The Information informou que a Blackwell sofreria atrasos devido a uma falha de design que foi descoberta no final do processo. No entanto, vários analistas comentaram no fim de semana, dizendo que as preocupações sobre o atraso eram exageradas. UBS O analista Tim Arcuri reiterou seu preço-alvo de US$ 150 para a Nvidia, mas disse que a mudança durará de quatro a seis semanas no máximo, resultando em apenas um ligeiro declínio em seu lucro por ação previsto para este ano.
Se for esse o caso, deverá haver muita demanda por soluções DLC nos próximos 12 meses, já que os servidores GB200 as exigem. Portanto, um pequeno atraso provavelmente não afetaria as boas perspectivas da Supermicro.
O que também foi particularmente encorajador para a Supermicro foi este WSJ Artigo destacando alguns problemas de teste de DLC relacionados a vazamentos e outros problemas em alguns concorrentes asiáticos da Supermicro, incluindo Indústria de precisão Hon Haitambém conhecida como Foxconn, bem como dois outros fornecedores não identificados. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que rumores recentes nas redes sociais sobre vazamentos e falhas podem ser devido a problemas normais que surgem durante testes regulares de produtos.
Mas na teleconferência de resultados da semana passada, o CEO da Supermicro, Charles Liang, observou que a Supermicro já havia enviado 1.000 racks refrigerados a líquido em junho e julho, provavelmente para servidores Nvidia H100 e H200, representando pelo menos 15% de todas as implantações globais de servidores nesses meses. Liang também estimou que a Supermicro é responsável por pelo menos 70 a 80% de todos os servidores DLC vendidos atualmente.
A Supermicro é aparentemente o primeiro fornecedor com soluções DLC funcionais no mercado. E se a Blackwell atrasar apenas algumas semanas, isso pode ser uma boa combinação para as ações da SMCI.
Espera-se que os investimentos em IA continuem
A recente liquidação sem dúvida deixou os investidores nervosos, mas não há realmente nenhum sinal de desaceleração do investimento em IA. Na verdade, as grandes empresas de tecnologia anunciaram nesta temporada de lucros que continuarão a aumentar os seus investimentos em IA este ano e no próximo. Portanto, a menos que haja uma recessão severa, o recente declínio poderá ser uma oportunidade para adquirir vencedores de IA como a Supermicro a baixo custo.
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Por que os supermicrocomputadores estão em ascensão novamente hoje foi publicado originalmente por The Motley Fool
