(Bloomberg) — As bolsas europeias provavelmente seguirão o aumento das bolsas asiáticas devido às expectativas de que o Federal Reserve dos EUA possa começar a flexibilizar a política monetária em setembro, com base no próximo relatório de preços ao consumidor dos EUA.
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Os futuros do Euro Stoxx 50 subiram 0,3%, enquanto os contratos de ações dos EUA foram negociados com poucas alterações. O índice de referência MSCI para as ações asiáticas subiu pela quarta vez, continuando a recuperar da queda da semana passada. Os ganhos ocorreram depois que o índice de preços ao produtor dos EUA subiu menos do que o esperado, contribuindo para uma recuperação de 1,7 por cento no S&P 500.
A diminuição das pressões sobre os preços nos EUA aumentou a confiança de que o governo pode agora começar a reduzir os custos dos empréstimos e concentrar-se novamente no apoio ao mercado de trabalho. Os meteorologistas esperam um aumento modesto de 0,2 por cento no índice de preços ao consumidor e no índice central excluindo alimentos e energia nos dados divulgados na quarta-feira – o que marcaria o menor aumento deste último em três meses desde o início de 2021.
“Os mercados globais parecem estar dando tudo certo após o susto da recessão da semana passada”, disse Jun Rong Yeap, estrategista da IG Asia Pte. “Outros aumentos na inflação dos preços no produtor nos EUA, que também podem ser um prenúncio de uma maior flexibilização dos preços no consumidor, reforçaram a recuperação do risco.”
A libra caiu em relação ao dólar depois que os dados de inflação no Reino Unido ficaram abaixo das previsões. O índice de preços ao consumidor subiu 2,2 por cento em julho, depois de subir 2 por cento em cada um dos dois meses anteriores, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais na quarta-feira. Os economistas esperavam um valor de 2,3 por cento, o Banco de Inglaterra previu 2,4 por cento.
Os rendimentos das obrigações de referência a 10 anos da Nova Zelândia caíram quando o banco central reduziu as taxas de juro em 25 pontos base, iniciando um ciclo de flexibilização muito antes do anunciado anteriormente. O Kiwi caiu mais de 1% enquanto as ações locais subiram.
Os títulos do Tesouro pouco mudaram depois de subirem na sessão anterior e os dados de posicionamento mostram que os traders permanecem otimistas. Um índice Bloomberg do dólar estabilizou-se no mínimo de quatro meses.
O renascimento do apetite pelo risco e a fraqueza do dólar apoiaram as moedas asiáticas. A rupia indonésia subiu até 1%, enquanto o dólar de Singapura permaneceu perto do pico deste ano.
No Japão, o Nikkei flutuou à medida que os investidores digeriam a notícia de que o primeiro-ministro Fumio Kishida não se candidatará a um segundo mandato como líder do Partido Liberal Democrata, há muito no poder, em Setembro. O iene estabilizou depois de ter subido anteriormente para 146 por dólar.
Lucros da China
Noutras partes da Ásia, os preços das acções chinesas caíram depois de dados terem mostrado que os empréstimos dos bancos à economia real caíram pela primeira vez em 19 anos. Um índice de empresas chinesas de tecnologia em Hong Kong caiu à frente dos resultados de lucros da Tencent Holdings Ltd. e os seus planos de recompra em mais de 1 por cento.
“Os relatórios dos gigantes chineses da Internet desta semana serão muito importantes para ver se o fraco consumo na China está pesando nas margens e no ROI, e quais subsegmentos, como jogos, podem oferecer pontos positivos”, disse Britney Lam, chefe de ações longas/curtas. na Magellan Investments Holding Ltd. “A avaliação é atraente, mas a dinâmica dos lucros é fundamental.”
Da noite para o dia, o S&P 500 registou a maior subida em quatro dias deste ano. O Nasdaq 100 subiu 2,5 por cento.
O indicador de volatilidade favorito de Wall Street – o VIX – caiu para cerca de 18. Os traders de swap previam um corte nas taxas do Fed de cerca de 40 pontos base em setembro e um corte total nas taxas de mais de 105 pontos base em 2024.
No mundo corporativo, o UBS Group AG registou um lucro superior ao esperado no segundo trimestre, apoiando os esforços do CEO Sergio Ermotti para devolver capital aos acionistas e completar a integração do Credit Suisse.
Os preços do petróleo subiram nas negociações asiáticas, recuperando-se das perdas de terça-feira, depois que um relatório da indústria apontou para um declínio acentuado nos estoques de petróleo bruto dos EUA e tensões latentes no Oriente Médio. O preço do ouro caiu.
Eventos importantes esta semana:
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PIB da zona euro, produção industrial, quarta-feira
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IPC dos EUA, quarta-feira
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Preços imobiliários, vendas no varejo, produção industrial na China, quinta-feira
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Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, vendas no varejo, produção industrial, quinta-feira
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O presidente do Fed, Alberto Musalem, e Patrick Harker falam na quinta-feira
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Início da habitação nos EUA, opinião do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira
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O presidente do Fed, Austan Goolsbee, fala na sexta-feira
Alguns dos principais movimentos do mercado:
Ações
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Os futuros do S&P 500 pouco mudaram às 7h19, horário de Londres
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Os futuros do Nasdaq 100 pouco mudaram
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Os futuros no Dow Jones Industrial Average permaneceram pouco alterados
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O índice MSCI Asia Pacific subiu 0,6%
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O índice MSCI Emerging Markets subiu 0,3%
Moedas
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O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou
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O euro quase não mudou em US$ 1,0990
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O iene japonês caiu 0,1% para 147,00 por dólar
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O yuan offshore permaneceu quase inalterado em 7,1499 por dólar.
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A libra esterlina caiu 0,2%, para US$ 1,2833.
Criptomoedas
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Bitcoin subiu 0,3% para US$ 60.752,46
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Ether subiu 1,2% para US$ 2.732,59
Títulos
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O rendimento dos títulos do governo de 10 anos permaneceu quase inalterado em 3,85%
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O rendimento dos títulos alemães de 10 anos caiu quatro pontos base, para 2,19 por cento.
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O rendimento dos títulos britânicos de 10 anos caiu três pontos base, para 3,89 por cento.
matérias-primas
Esta história foi produzida com o apoio da Bloomberg Automation.
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