O IPO é uma oferta completa de venda (OFS) de até Rs 1.811,65 crore da Carraro International SE
A Oferta será realizada através de um processo de bookbuilding com não mais de 50% da Oferta para atribuição pro rata a compradores institucionais qualificados, não menos de 15% da Oferta para atribuição a investidores não institucionais e não menos de 35% do Oferta As ofertas estão disponíveis para alocação a investidores privados.
A Carraro India, subsidiária da Carraro SpA, foi fundada em 1997 e começou a produzir sistemas de transmissão em 1999 e eixos em 2000. A empresa iniciou suas operações utilizando direitos de propriedade intelectual licenciados de outras empresas do Grupo Carraro e é especializada em produtos e soluções técnicas complexas para fabricantes de equipamentos originais (OEM). Opera como fornecedor independente Tier 1 e concentra-se em eixos e sistemas de transmissão para tratores agrícolas e veículos de construção.
O Grupo Carraro é um dos principais fornecedores independentes de nível 1 de sistemas de transmissão e um importante fornecedor de eixos para as indústrias de tratores agrícolas e veículos de construção na Índia. Além disso, consolidou-se como líder de mercado no fornecimento de sistemas de transmissão para tratores de até 150 cv e tração nas quatro rodas. Em 2023, a empresa era o único player líder no segmento não cativo do mercado de transmissão de tratores agrícolas e líder de mercado com uma participação de 60-65% no mercado de transmissão de veículos de construção não cativos. A Carraro India opera duas fábricas em Pune: uma para motores e outra para transmissões. No ano fiscal de 2024, a empresa atendeu 38 fabricantes na Índia e seis internacionalmente. Alguns de seus principais clientes na área de tratores agrícolas incluem CNH, TAFE, Mahindra e Mahindra, John Deere India Private Limited, Escorts Kubota, Action Construction Limited e International Tractors Limited. No setor de veículos de construção, a empresa fornece CNH, Bull Machines, Liugong, Manitou Equipment, Doosan, Escorts Kubota, Mahindra e Mahindra e Action Construction Limited.
A receita operacional da Carraro Índia aumentou 4,44%, de 1.695,12 milhões de rupias no EF23 para 1.770,45 milhões de rupias no EF24, principalmente devido a um aumento na receita das vendas de produtos. O lucro após impostos aumentou 29,44%, de 46,80 milhões de rupias no EF23 para 60,58 milhões de rupias no EF24.
Axis Capital Limited, BNP Paribas e Nuvama Wealth Management Limited atuam como bookrunners e Link Intime India Private Limited é o registrador da oferta. As ações serão listadas na BSE e NSE.
O IPO é uma oferta completa de venda (OFS) de até Rs 1.811,65 crore da Carraro International SE
A Oferta será realizada através de um processo de bookbuilding com não mais de 50% da Oferta para atribuição pro rata a compradores institucionais qualificados, não menos de 15% da Oferta para atribuição a investidores não institucionais e não menos de 35% do Oferta As ofertas estão disponíveis para alocação a investidores privados.
A Carraro India, subsidiária da Carraro SpA, foi fundada em 1997 e começou a produzir sistemas de transmissão em 1999 e eixos em 2000. A empresa iniciou suas operações utilizando direitos de propriedade intelectual licenciados de outras empresas do Grupo Carraro e é especializada em produtos e soluções técnicas complexas para fabricantes de equipamentos originais (OEM). Opera como fornecedor independente Tier 1 e concentra-se em eixos e sistemas de transmissão para tratores agrícolas e veículos de construção.
O Grupo Carraro é um dos principais fornecedores independentes de nível 1 de sistemas de transmissão e um importante fornecedor de eixos para as indústrias de tratores agrícolas e veículos de construção na Índia. Além disso, consolidou-se como líder de mercado no fornecimento de sistemas de transmissão para tratores de até 150 cv e tração nas quatro rodas. Em 2023, a empresa era o único player líder no segmento não cativo do mercado de transmissão de tratores agrícolas e líder de mercado com uma participação de 60-65% no mercado de transmissão de veículos de construção não cativos. A Carraro India opera duas fábricas em Pune: uma para motores e outra para transmissões. No ano fiscal de 2024, a empresa atendeu 38 fabricantes na Índia e seis internacionalmente. Alguns de seus principais clientes na área de tratores agrícolas incluem CNH, TAFE, Mahindra e Mahindra, John Deere India Private Limited, Escorts Kubota, Action Construction Limited e International Tractors Limited. No setor de veículos de construção, a empresa fornece CNH, Bull Machines, Liugong, Manitou Equipment, Doosan, Escorts Kubota, Mahindra e Mahindra e Action Construction Limited.
A receita operacional da Carraro Índia aumentou 4,44%, de 1.695,12 milhões de rupias no EF23 para 1.770,45 milhões de rupias no EF24, principalmente devido a um aumento na receita das vendas de produtos. O lucro após impostos aumentou 29,44%, de 46,80 milhões de rupias no EF23 para 60,58 milhões de rupias no EF24.
Axis Capital Limited, BNP Paribas e Nuvama Wealth Management Limited atuam como bookrunners e Link Intime India Private Limited é o registrador da oferta. As ações serão listadas na BSE e NSE.
