A Índia quer se tornar uma superpotência de semicondutores, mas não pode fazer isso sozinha

A Índia tem grandes ambições de se tornar uma superpotência em semicondutores, à medida que a quinta maior economia do mundo busca a auto-suficiência na produção.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, estabeleceu inúmeras metas para promover a indústria de semicondutores do país. O seu mais recente e maior objectivo é fazer crescer o sector electrónico do país dos actuais 155 mil milhões de dólares para 500 mil milhões de dólares até 2030.

O anúncio causou comoção e levantou sobrancelhas. Especialistas do setor que conversaram com a CNBC têm opiniões divergentes sobre se a meta é realista. No entanto, todos concordam num ponto: a Índia não pode atingir este objectivo sozinha.

“Embora o desenvolvimento pareça rápido e haja impulso, a Índia apenas começou a reiniciar o desenvolvimento da indústria de semicondutores do zero”, disse Eri Ikeda, professor assistente do Departamento de Estudos de Gestão do Instituto Indiano de Tecnologia de Delhi.

Taiwan é atualmente o maior fabricante de chips do mundo, detendo cerca de 44% da participação no mercado global, seguido pela China (28%), Coreia do Sul (12%), Estados Unidos (6%) e Japão (2%), segundo dados. da empresa de consultoria taiwanesa Trendforce.

Bhatnagar observou que a Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation de Taiwan ajudará a Tata Electronics da Índia a construir a primeira fábrica de wafer de 12 polegadas do país em Gujarat. Ele também mencionou a fabricante americana de chips Tecnologia de mícron espera-se que produza o primeiro chip semicondutor fabricado na Índia em 2025. Na semana passada, a fabricante de chips dos EUA Dispositivos analógicos e o Grupo Tata assinaram um acordo para explorar a fabricação de produtos semicondutores na Índia. Estes exemplos, explicou, mostram que a colaboração é necessária.

A Índia é cada vez mais vista como uma alternativa viável à China para empresas que procuram diversificar as suas cadeias de abastecimento num contexto de riscos geopolíticos. No entanto, analistas dizem que a Índia precisa de aprender o básico antes de poder competir com o gigante do Leste Asiático, especialmente porque a sua indústria de fabrico de semicondutores ainda está numa fase muito inicial.

A China recuperou a sua posição como principal parceiro comercial da Índia no ano fiscal de 2024. O comércio bilateral entre os dois países atingiu 118,4 mil milhões de dólares. As importações indianas de peças de telecomunicações e smartphones provenientes da China ascenderam a 4,2 mil milhões de dólares, segundo dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“A Índia está muito atrás da China na produção de semicondutores. Embora a Índia possa recuperar o atraso rapidamente, a China será mais rápida”, disse Rishi Bhatnagar, presidente do Painel de Tecnologia Futura do Instituto de Engenharia e Tecnologia. Acrescentou que a cooperação e não a competição entre os dois países é de extrema importância.

“Até a China está a acompanhar o progresso tecnológico, TSMC e outros, e está construindo e expandindo sua indústria de semicondutores importando grandes quantidades de equipamentos dos Estados Unidos e do Japão”, disse Ikeda em entrevista à CNBC.

Embora a Índia ainda dependa fortemente dos principais fabricantes de chips, Taiwan e China, o país do sul da Ásia planeja continuar trabalhando com os EUA para enfrentar a China, disseram especialistas do setor à CNBC.

No início de setembro, o Departamento de Estado dos EUA anunciou uma parceria com a Missão de Semicondutores da Índia e a Agência Governamental Indiana para Eletrônica e TI para melhorar a cadeia de valor global de semicondutores.

Isto ocorreu apenas três dias antes de a administração Biden impor novos controlos de exportação sobre tecnologias críticas, como a computação quântica e produtos semicondutores, uma medida que provavelmente limitará os avanços de Pequim na inteligência artificial e na computação.

Os EUA podem ajudar a Índia a diversificar suas fontes de chips e reduzir sua dependência de Taiwan, disse Bhatnagar.

“Estamos a investir num país democraticamente eleito, com um quadro jurídico e um número crescente de pessoas que falam inglês. Portanto, quando duas democracias conversam entre si, é um tipo de discussão muito diferente. E temos de aceitar e concordar que isso é necessário quando os cenários globais mudam”, disse Bhatnagar.

Modi se encontrou no início desta semana Nvidia’Jensen Huang e GoogleSundar Pichai da empresa, entre outros CEOs de tecnologia, em uma mesa redonda em Nova York após participar da reunião anual do Quad. Huang disse que “este é o momento da Índia” e prometeu trabalhar com o país, informou o Hindustan Times. CEOs de outras empresas de semicondutores, como Thomas Caulfield da GlobalFoundries e AMDLisa Su também esteve presente.

Outros analistas disseram que o foco da Índia em semicondutores poderia ajudar a fortalecer a posição dos EUA na “guerra de chips” em curso com a China e, em última análise, ajudar o país.

“A Índia está pronta para alavancar os investimentos dos EUA e até da China para o desenvolvimento da sua indústria. Se tiver sucesso, a Índia poderá acabar competindo com eles”, disse Ikeda.

Ainda assim, ela acrescentou que ainda há muitos obstáculos a superar antes que a Índia possa realmente competir com a China no espaço dos chips, especialmente nas áreas de infraestrutura e investimento.

“Incentivamos [the] Indústria de semicondutores em grande escala. Começamos a construir o ecossistema, o que é essencial antes que possamos ver cada vez mais fundições entrando no país para realmente fabricar chips”, disse Piyush Goyal, Ministro do Comércio e Indústria da Índia, em entrevista a Tanvir Gill da CNBC.

Embora a Índia ainda tenha um longo caminho a percorrer antes de se tornar uma superpotência de semicondutores, há uma série de vantagens a favor do país.

Os baixos custos trabalhistas da Índia, Por exemplo, o país tornou-se um local atraente para empresas que procuram transferir partes das suas cadeias de abastecimento para longe da China.

O salário mínimo mensal para trabalhadores qualificados em Nova Deli é de 21.215 rúpias indianas (253,85 dólares), enquanto os trabalhadores em Pequim ganham 2.420 yuans (344,30 dólares) no mesmo período. O salário mínimo varia entre estados e províncias.

“Se a Índia se tornar mais avançada tecnologicamente e puder satisfazer a procura global com produtos mais baratos e de qualidade razoável, terá uma vantagem competitiva sobre a China”, disse Ikeda.

O país mais populoso do mundo, que o Goldman Sachs prevê que será a segunda maior economia do mundo até 2075, já atraiu investidores como os gigantes da tecnologia Apple e Google. Os analistas esperam que estas empresas aumentem ainda mais a sua produção na Índia.

“A Apple já exporta mais itens da Índia do que vende na Índia. O enorme mercado interno e o país jovem dão à Índia uma vantagem”, disse Tarun Pathak, chefe de pesquisa da Counterpoint Research.

É provável que este optimismo continue durante a próxima década, à medida que o país continua a fazer progressos significativos na ligação e modernização das suas auto-estradas, caminhos-de-ferro e aeroportos.

No seu orçamento provisório de Fevereiro, a Ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, estimou que as despesas de capital aumentariam 11,1%, para 11,11 biliões de rúpias indianas (133,9 mil milhões de dólares) no ano fiscal de 2025. O foco estará na construção de ferrovias e aeroportos.

“A indústria de semicondutores não precisa de tantos navios e cargas grandes. Chips são peças pequenas que podem ser transportadas a granel por via aérea”, disse Bhatnagar.

Com a demanda por chips só aumentando a partir daqui, a Índia pode ser uma solução para muitas empresas que buscam cortar custos e atender à demanda.

“Eu não apostaria contra a Índia. Se olharmos ao redor do mundo, há poucos lugares onde podemos encontrar o tipo certo de infraestrutura, economia, estabilidade e força de trabalho para realmente atingir esse objetivo”, disse Samir Kapadia, CEO do India Index e sócio-gerente do Vogel Group.