A LG Índia escolheu bancos para seu IPO na Índia e planeja apresentar uma oferta assim que vislumbrar uma avaliação de US$ 1,5 bilhão – Primeira postagem

A principal empresa sul-coreana de eletrônicos, LG Electronics, está se preparando para uma possível oferta pública inicial de seus negócios indianos, que poderá arrecadar até US$ 1,5 bilhão. Segundo fontes familiarizadas com o assunto, a empresa selecionou vários bancos importantes, incluindo Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase e Morgan Stanley, para lidar com o IPO.

O IPO poderá ocorrer já no próximo ano e deverá arrecadar entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão, dando à LG Electronics India Pvt Ltd. poderia chegar a uma avaliação potencial de cerca de US$ 13 bilhões.

Embora as discussões estejam em andamento, o escopo e o momento da oferta podem mudar à medida que a empresa finaliza os detalhes. Fontes sugeriram que a LG poderia apresentar seu prospecto ao regulador do mercado de ações da Índia já no próximo mês.

Também existe a opção de adicionar bancos adicionais, inclusive locais, à lista de organizadores posteriormente. Representantes da LG e dos bancos envolvidos não quiseram comentar o assunto.

A Índia emergiu como um local privilegiado para investidores internacionais que procuram capitalizar o potencial de crescimento do país. Várias grandes empresas estão planejando listar suas subsidiárias indianas. A Hyundai Motor Co. também está considerando um grande IPO para suas operações locais. Esta tendência reflecte a crescente atractividade do mercado indiano para empresas internacionais.

Para a LG Electronics, a IPO da sua subsidiária indiana faz parte de uma estratégia mais ampla para aumentar as vendas de produtos eletrónicos e renovar o seu segmento de produtos eletrónicos de consumo. A empresa estabeleceu uma meta ambiciosa de atingir US$ 75 bilhões em vendas de eletrônicos até 2030.

Em entrevista à Bloomberg Television, o CEO da LG, William Cho, disse que explorar um IPO é um dos passos que a empresa está a considerar para atingir esse objetivo e reforçar a sua presença no mercado global.

Este potencial IPO seria um desenvolvimento significativo para os negócios da LG na Índia. A empresa poderá beneficiar da crescente base de consumidores da Índia e consolidar a sua posição no sector eletrónico. À medida que os planos progridem, a medida da LG poderá sublinhar ainda mais a importância crescente da Índia como centro de investimento global e de grandes transacções financeiras.