Ações asiáticas sobem, ações chinesas revertem ganhos: queda dos mercados

(Bloomberg) — As ações na Ásia subiram depois que Wall Street fechou em alta, ajudadas por uma rotação de empresas de tecnologia de grande capitalização para empresas de pequena capitalização. As ações chinesas reduziram os ganhos após uma coletiva de imprensa dos ministros das Finanças e da Habitação.

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O índice CSI 300 da China ficou estável depois de subir até 1,3% anteriormente. Um indicador das ações imobiliárias chinesas ampliou as perdas. A China disse que expandiria um programa de apoio a projetos da “lista branca” para 4 trilhões de yuans (562 bilhões de dólares), dos cerca de 2,23 trilhões de yuans já implantados. Os índices de referência das ações de Hong Kong também reduziram os seus ganhos.

As ações na Austrália subiram enquanto as ações japonesas flutuaram. Os futuros de ações dos EUA caíram ligeiramente depois que o S&P 500 subiu 0,5% na quarta-feira. O índice Russell 2000 de pequena capitalização subiu para o seu nível mais alto em quase três anos, enquanto o Nasdaq 100 ficou para trás, subindo apenas 0,1%.

O foco deve continuar a ser a China. Os dados esperados na sexta-feira deverão mostrar que a economia cresceu 4,5% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, de acordo com economistas consultados pela Bloomberg. Esse seria o ritmo mais fraco em seis trimestres.

O presidente chinês, Xi Jinping, instou os funcionários do governo a fazerem todos os esforços no último trimestre para ajudar o país a atingir a sua meta de crescimento anual de cerca de 5%. Depois de uma série de conferências de imprensa este mês em que os decisores políticos não forneceram detalhes sobre novas medidas de estímulo, aumentam agora os receios de que os esforços possam não ser suficientes para relançar o crescimento.

“O desafio agora é que não temos um pacote grande o suficiente para entusiasmar as pessoas”, disse Jun Bei Liu, gestor de portfólio da Tribeca Investment Partners, à Bloomberg Television. “Neste momento, a economia chinesa está em ruínas – mas para retomar o crescimento, a confiança precisa realmente de ser restaurada”, disse ela.

Noutros países, os rendimentos das obrigações australianas subiram depois de a taxa de desemprego do país ter caído para 4,1% em Setembro; Economistas consultados pela Bloomberg esperavam que o valor permanecesse estável. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 4% e o índice do dólar permaneceu perto do seu nível mais alto desde o início de agosto.

O iene subiu depois de ter enfraquecido face ao dólar na sessão anterior, uma vez que as exportações japonesas sofreram uma queda surpreendente em Setembro.

Os lucros da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. serão observados de perto na quinta-feira em busca de sinais de enfraquecimento da demanda por chips, depois que a ASML Holding NV divulgou números de pedidos surpreendentemente sombrios e reduziu sua previsão de vendas para 2025 no início da semana.

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Os ganhos das empresas de pequena capitalização dos EUA na quarta-feira sugerem que os investidores estão a passar das maiores empresas de tecnologia do mundo, que cresceram com o boom da inteligência artificial, para outras ações que estão a beneficiar de condições económicas favoráveis.

“Os investidores podem estar procurando afastar-se de grandes empresas de tecnologia que são fortemente controladas e podem ter catalisadores menos claros no futuro”, disse David Russell, da TradeStation. “Com as eleições se aproximando e a economia voltando ao equilíbrio, a tão esperada rotação das megacaps e em direção a todo o resto pode finalmente estar sobre nós.”

Lucros dos EUA

Os traders também continuaram a navegar por uma série de relatórios de lucros corporativos dos EUA. O Morgan Stanley subiu 6,5%, à medida que comerciantes e banqueiros se juntaram aos seus rivais de Wall Street na publicação de vendas melhores do que o esperado, levando a um salto de 32% nos lucros do terceiro trimestre. subiu 12%, à medida que os lucros superaram as estimativas.

O S&P 500 já estabeleceu 46 recordes de fechamento este ano, e espera-se que essa recuperação continue nos últimos meses de 2024, de acordo com o departamento comercial do Goldman Sachs Group Inc.

Scott Rubner, diretor-gerente de mercados globais e especialista tático do banco, estima que o índice de referência das ações dos EUA possa terminar o ano “bem acima de 6.000”. De acordo com seus cálculos usando dados que remontam a 1928, a mediana histórica dos retornos do S&P 500 de 15 de outubro a 31 de dezembro é de 5,17%. Em anos eleitorais, os retornos médios são ainda mais elevados, pouco acima de 7%, o que corresponde a um nível de final de ano de 6.270.

“A liquidação do mercado de ações foi cancelada e uma recuperação de final de ano está começando a encontrar ressonância, à medida que os clientes mudam do hedge da extremidade esquerda para a extremidade direita, à medida que os investidores institucionais são atualmente forçados a entrar no mercado”, escreveu Rubner em um artigo. nota para os clientes na terça-feira. Os investidores profissionais estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de os seus índices de referência poderem apresentar um desempenho significativamente inferior, acrescentou.

Nas commodities, o West Texas Intermediate subiu depois de cair pelo quarto dia na quarta-feira. O ouro foi conquistado pelo terceiro dia. O Bitcoin pouco mudou na quinta-feira, depois de subir 1,7% na quarta-feira e atingir seu nível mais alto desde julho.

Eventos importantes esta semana:

• Decisão do BCE sobre taxas de juro, quinta-feira

• Vendas no varejo dos EUA, pedidos de auxílio-desemprego, produção industrial, quinta-feira

• Austan Goolsbee, do Fed, fala na quinta-feira

• PIB da China, sexta-feira

• Construção de moradias nos EUA começa na sexta-feira

• Christopher Waller e Neel Kashkari, do Fed, falam na sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

• Os futuros do S&P 500 caíram 0,2% às 11h52, horário de Tóquio

• Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,2%

• O Topix do Japão quase não mudou

• O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,6%

• Hang Seng de Hong Kong subiu 0,9%

• O Composto de Xangai quase não foi alterado

• Os futuros do Euro Stoxx 50 caíram 0,1%

Moedas

• O Bloomberg Dollar Spot Index quase não mudou

• O euro permaneceu pouco alterado em US$ 1,0861

• O iene japonês subiu 0,2% para 149,33 por dólar

• O yuan offshore pouco mudou em 7,1323 por dólar

Criptomoedas

• Bitcoin caiu 0,2% para US$ 67.451,84

• Ether subiu 0,2% para US$ 2.622,44

Títulos

matérias-primas

• O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,2%, para US$ 70,56 o barril

• O ouro à vista subiu 0,3%, para US$ 2.682,08 a onça

Esta história foi produzida com o apoio da Bloomberg Automation.

– Com apoio de Abhishek Vishnoi.

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