As ações perdem impulso à medida que os dados imobiliários dos EUA decepcionam: os mercados estão embrulhados

(Bloomberg) — Os preços das ações perderam força no final de uma semana forte, após números decepcionantes do mercado imobiliário, enquanto os traders aguardavam dados sobre o sentimento do consumidor nos EUA.

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Os preços das ações caíram no início das negociações em Nova York e o S&P 500 estava prestes a encerrar uma série de vitórias de seis dias. A construção de novas casas nos EUA caiu em julho para o seu nível mais baixo desde as consequências da pandemia, à medida que os construtores respondem à fraca procura que mantém os stocks elevados. Os títulos do governo subiram ao longo de toda a curva. O dólar caiu e caminha para uma terceira semana de perdas, a mais longa sequência de perdas em mais de cinco meses.

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“O investimento residencial no terceiro trimestre teve um início muito lento – e é pouco provável que contribua para o crescimento do PIB neste trimestre”, disse Jeff Roach da LPL Financial. “É provável que os preços dos imóveis permaneçam elevados, apesar de uma desaceleração económica geral. No entanto, esperamos que as taxas hipotecárias diminuam ao longo do ano, à medida que a Reserva Federal começa a cortar as taxas.”

Os investidores reduziram as especulações de que o Fed reduziria as taxas de juros de forma rápida e acentuada, mas outros dados desta semana sugeriram que a economia é muito mais resiliente do que os mercados esperavam. Ainda na sexta-feira, Wall Street irá analisar um novo relatório sobre o sentimento do consumidor.

“Esses números podem ser decepcionantes”, disse Matt Maley, da Miller Tabak + Co. “Sejamos honestos, não é como se os números do consumo subissem novamente. Por outras palavras, a notícia positiva desta semana foi que as preocupações com a recessão foram até certo ponto aliviadas. Mas não há dúvida de que a economia ainda está a desacelerar.”

O presidente do Federal Reserve Bank de Chicago, Austan Goolsbee, disse que o mercado de trabalho e alguns dos principais indicadores económicos estavam a enviar sinais de alerta. Há também receios de que o desemprego continue a aumentar.

Os futuros do S&P 500 caíram 0,5 por cento. O índice de ações dos EUA ainda estava definido para a sua melhor semana deste ano. Nvidia Corp. liderou as perdas entre as megacaps. A Applied Materials Inc., maior fabricante norte-americana de equipamentos para fabricação de chips, caiu depois que sua previsão de vendas decepcionou os investidores que esperavam maiores retornos dos investimentos em inteligência artificial.

O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu quatro pontos base, para 3,87%. O dólar perdeu valor em relação à maioria das principais moedas.

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Nenhum mutuário tentará vender títulos dos EUA com grau de investimento na sexta-feira, de acordo com uma pesquisa informal com instituições de dívida. No entanto, os emissores estão fazendo fila para o que poderá ser uma semana excepcionalmente movimentada na próxima semana.

No passado, havia apenas emissões esparsas nas últimas duas semanas de agosto. Por exemplo, na penúltima semana de agosto de 2023, ocorreram apenas três transações no valor total de 3,45 mil milhões de dólares. Este ano poderá ser diferente, no entanto, com a expectativa de novas emissões no valor de cerca de 20 mil milhões de dólares, a maior parte das quais ocorrerá na segunda e terça-feira.

Destaques da empresa:

• A Texas Instruments Inc. deve receber US$ 1,6 bilhão em doações da Chips Act e US$ 3 bilhões em empréstimos, disse o governo Biden na sexta-feira. Esta é a última grande concessão de um programa para promover a produção americana de semicondutores.

• A Rivian Automotive Inc. interrompeu a produção do caminhão de entrega elétrico que fabrica para a Amazon.com Inc. devido à escassez de peças em meio ao mais recente problema na cadeia de suprimentos da fabricante de carros elétricos.

• As ações da Bayer AG subiram depois que a empresa alemã obteve uma vitória importante em um processo de longa data contra o câncer devido ao seu herbicida Roundup.

• O Grupo BHP e líderes sindicais no Chile chegaram a um acordo salarial preliminar na sexta-feira, estabelecendo as bases para a retomada da produção normal na maior mina de cobre do mundo.

• Uma vacina combinada contra a gripe Covid desenvolvida pela Pfizer Inc. e BioNTech SE falhou um dos seus objectivos num teste de fase final, uma decepção para as empresas que tentam explorar ainda mais a tecnologia que prosperou na pandemia.

Alguns dos principais movimentos do mercado:

Ações

• Os futuros do S&P 500 caíram 0,5% às 8h59, horário de Nova York

• Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,5 por cento

• Os futuros no Dow Jones Industrial Average caíram 0,3 por cento

• O Stoxx Europe 600 permaneceu praticamente inalterado

• O índice mundial MSCI subiu 0,3 por cento

Moedas

• O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0,3%

• O euro subiu 0,2 por cento, para US$ 1,0994.

• A libra esterlina subiu 0,3%, para US$ 1,2897.

• O iene japonês subiu 1,1% para 147,69 por dólar

Criptomoedas

• Bitcoin subiu 2,1% para US$ 57.873,26

• Ether subiu 1% para US$ 2.576,7

Títulos

• O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu quatro pontos base, para 3,87%.

• O rendimento dos títulos alemães de 10 anos caiu quatro pontos base, para 2,23 por cento.

• O rendimento dos títulos britânicos de 10 anos caiu dois pontos base, para 3,90 por cento.

matérias-primas

• O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 2,2%, para US$ 76,47 o barril

• O preço à vista do ouro subiu 1,4%, para US$ 2.492,33 a onça.

Esta história foi produzida com o apoio da Bloomberg Automation.

– Com apoio de John Viljoen.

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