Biocon Biologics: Biocon Biologics refinancia 1,1 bilhão de dívidas por meio de títulos em dólares americanos e um novo mecanismo sindicalizado

A Biocon Biologics, uma subsidiária da Biocon, disse na quinta-feira que refinanciou US$ 1,1 bilhão (Rs 9.347 crore) de dívida de longo prazo por meio de títulos em dólares americanos e um novo mecanismo sindicalizado.

Isso inclui US$ 800 milhões (Rs 6.676,3 crore) em notas seniores garantidas com vencimento em 2029 e uma taxa de cupom de 6,67%.

A Biocon Biologics disse que o refinanciamento da dívida melhorará seu perfil de liquidez, proporcionará flexibilidade financeira e a capacidade de reinvestir o dinheiro na empresa. A Biocon Biologics levantou US$ 1,2 bilhão em dívidas para financiar a aquisição do negócio de biossimilares da Viatris Inc.

Os títulos serão emitidos pela Biocon Biologics Global plc, uma subsidiária integral da BBL, e serão respaldados por um forte pacote de segurança, disse a empresa.

Espera-se que os títulos tenham classificação BB pela S&P e Fitch e sejam listados na Bolsa de Valores de Cingapura.

A transação deverá ser concluída em 9 de outubro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. BofA Securities, Citigroup, HSBC e Standard Chartered Bank atuaram como coordenadores globais conjuntos, gestores líderes e bookrunners e BNP PARIBAS e Mizuho atuaram como gestores líderes conjuntos e bookrunners. Além disso, a Biocon Biologics celebrou um acordo de compromisso para uma nova linha de crédito sindicalizada.

Os recursos provenientes dos títulos, juntamente com a recém-criada linha de crédito sindicalizada, serão usados ​​para refinanciar substancialmente US$ 1,1 bilhão em dívidas existentes, disse a empresa.

“Este refinanciamento estratégico sublinha o nosso compromisso em melhorar a flexibilidade financeira, impulsionando o crescimento a longo prazo da Biocon Biologics e é fundamental para a fase de consolidação do nosso negócio”, disse Shreehas Tambe, CEO e diretor administrativo da Biocon Biologics.

“Esperamos que esta transação fortaleça nossa estrutura de capital e nos permita realocar investimentos no negócio, incluindo o desenvolvimento de nosso pipeline diferenciado de biossimilares”, acrescentou Tambe.

A ET informou no mês passado que a administração da Biocon Biologics se reuniu com investidores em Cingapura e Hong Kong e indicou planos para arrecadar entre US$ 900 milhões e US$ 1 bilhão com prazo de mais de cinco anos, citando fontes.

A Biocon Biologics, uma subsidiária da Biocon, disse na quinta-feira que refinanciou US$ 1,1 bilhão (Rs 9.347 crore) de dívida de longo prazo por meio de títulos em dólares americanos e um novo mecanismo sindicalizado.

Isso inclui US$ 800 milhões (Rs 6.676,3 crore) em notas seniores garantidas com vencimento em 2029 e uma taxa de cupom de 6,67%.

A Biocon Biologics disse que o refinanciamento da dívida melhorará seu perfil de liquidez, proporcionará flexibilidade financeira e a capacidade de reinvestir o dinheiro na empresa. A Biocon Biologics levantou US$ 1,2 bilhão em dívidas para financiar a aquisição do negócio de biossimilares da Viatris Inc.

Os títulos serão emitidos pela Biocon Biologics Global plc, uma subsidiária integral da BBL, e serão respaldados por um forte pacote de segurança, disse a empresa.

Espera-se que os títulos tenham classificação BB pela S&P e Fitch e sejam listados na Bolsa de Valores de Cingapura.

A transação deverá ser concluída em 9 de outubro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. BofA Securities, Citigroup, HSBC e Standard Chartered Bank atuaram como coordenadores globais conjuntos, gestores líderes e bookrunners e BNP PARIBAS e Mizuho atuaram como gestores líderes conjuntos e bookrunners. Além disso, a Biocon Biologics celebrou um acordo de compromisso para uma nova linha de crédito sindicalizada.

Os recursos provenientes dos títulos, juntamente com a recém-criada linha de crédito sindicalizada, serão usados ​​para refinanciar substancialmente US$ 1,1 bilhão em dívidas existentes, disse a empresa.

“Este refinanciamento estratégico sublinha o nosso compromisso em melhorar a flexibilidade financeira, impulsionando o crescimento a longo prazo da Biocon Biologics e é fundamental para a fase de consolidação do nosso negócio”, disse Shreehas Tambe, CEO e diretor administrativo da Biocon Biologics.

“Esperamos que esta transação fortaleça nossa estrutura de capital e nos permita realocar investimentos no negócio, incluindo o desenvolvimento de nosso pipeline diferenciado de biossimilares”, acrescentou Tambe.

A ET informou no mês passado que a administração da Biocon Biologics se reuniu com investidores em Cingapura e Hong Kong e indicou planos para arrecadar entre US$ 900 milhões e US$ 1 bilhão com prazo de mais de cinco anos, citando fontes.