Palantir Technologies (NYSE:PLTR) está rapidamente se tornando o fornecedor preferido de plataformas de software de inteligência artificial (IA) para empresas e governos em todo o mundo. A prova disso inclui a recente aceleração do crescimento da empresa e a melhoria dos seus canais de receitas. Ambas as métricas apontam para tempos melhores pela frente.
Os investidores perceberam isso e compraram ações da Palantir em abundância. As ações subiram impressionantes 76% até agora em 2024, e a discussão a seguir oferece pistas sobre por que isso aconteceu.
A plataforma de software de IA da Palantir ganhou força impressionante
Quando a Palantir divulgou seus resultados do segundo trimestre no mês passado, a empresa relatou um aumento de 27% na receita ano a ano, para US$ 678 milhões. Isso foi uma melhoria sólida em relação ao crescimento de 13% no período do ano anterior e uma aceleração em relação ao crescimento de receita de 21% no primeiro trimestre.
A base de clientes da empresa e o tamanho das transações concluídas com clientes aumentaram significativamente. A administração da Palantir atribuiu seu melhor perfil de crescimento à crescente adoção de sua Plataforma de Inteligência Artificial (AIP). É uma plataforma de software que ajuda empresas e governos a integrar IA generativa nos seus processos para melhorar a eficiência operacional.
Desde ajudar os clientes a construir seus próprios aplicativos baseados em grandes modelos de linguagem (LLM) até acelerar seus fluxos de trabalho diários usando IA generativa, a utilidade do AIP da Palantir parece ter repercutido nos clientes. Isso explica por que a empresa aumentou sua previsão de crescimento de receita para 2024 e espera que sua receita aumente 24%, para US$ 2,75 bilhões este ano.
Mais importante ainda, a Palantir parece preparada para sustentar o seu crescimento estelar no longo prazo, considerando que terminou o último trimestre com 4,3 mil milhões de dólares em valor de contrato restante (RDV). A métrica refere-se ao valor total restante dos contratos da Palantir no final de um período e aumentou 26% ano após ano no segundo trimestre.
Este gigante do hardware de IA está avançando no mercado de software de IA
Portanto, a Palantir parece estar no bom caminho para explorar plenamente o enorme potencial do mercado final do mercado de software de IA generativo. No entanto, existe outra forma de os investidores beneficiarem da crescente procura de software de IA e, após uma inspecção mais detalhada, os investidores podem concluir que pode ser uma acção de software de IA melhor do que a Palantir.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) é a primeira escolha para empresas que desejam adquirir hardware de IA de última geração para treinar modelos de IA, o que resultou no excelente crescimento de vendas e lucros da empresa nos últimos meses. O que é interessante é que os comentários da CFO Colette Kress na recente teleconferência de resultados sugerem que a Nvidia também está começando a ganhar uma posição no mercado de software empresarial de IA. De acordo com Kress, “Esperamos que nosso software, SaaS e receita de suporte atinjam uma taxa anual de US$ 2 bilhões este ano, com a Nvidia AI Enterprise impulsionando um crescimento significativo”.
O CEO Jensen Huang também opinou, observando que os clientes podem implantar o software Nvidia AI Enterprise por US$ 4.500 por unidade de processamento gráfico (GPU) por ano. Dado que as GPUs de IA da Nvidia custam US$ 30.000 ou mais por um único chip, dependendo da configuração, os clientes corporativos que desejam construir e implantar modelos de IA estão fazendo um bom negócio com a plataforma de software de IA da Nvidia.
A Nvidia oferece aos seus clientes inúmeras ofertas de software de IA. Por exemplo, a plataforma AI Foundry da empresa, lançada em julho deste ano, é uma solução ponta a ponta que permite aos clientes construir e implementar modelos de IA generativos personalizados. A Nvidia oferece modelos básicos populares que podem ser personalizados por seus clientes e colocar rapidamente aplicativos de IA (incluindo chatbots, ferramentas de criação de conteúdo e ferramentas de processamento de documentos) em produção.
A Nvidia também oferece fluxos de trabalho de IA pré-treinados e personalizáveis que podem ser usados para extrair dados de PDFs ou criar fluxos de trabalho de atendimento ao cliente, acelerar a descoberta de medicamentos na área médica ou criar aplicativos de IA generativos personalizados, adaptados às necessidades de uma empresa. Vale ressaltar que a aceitação das soluções de software da Nvidia está aumentando rapidamente graças à IA.
Em sua teleconferência de fevereiro, a administração da Nvidia indicou que sua oferta de software e serviços atingiria US$ 1 bilhão em receita anual no quarto trimestre do ano fiscal de 2024. As vendas da empresa no setor de software e serviços provavelmente dobrarão em apenas um ano. Isso é significativamente mais rápido do que o ritmo esperado de crescimento da receita da Palantir este ano.
Considerando que a Nvidia está se beneficiando fortemente da crescente demanda por seus chips de IA, que levou ao crescimento de 122% da receita ano a ano da empresa, para US$ 30 bilhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, é fácil ver que o fabricante de chips é o mais diversificado. empresa do setor de IA. Outro ponto digno de nota é que as ações da Nvidia são negociadas a 28 vezes as vendas, o que é inferior ao múltiplo de vendas da Palantir de 29.
Além disso, a Nvidia é a ação de IA mais atraente quando comparamos os múltiplos de ganhos de ambas as empresas.
Portanto, os investidores que procuram uma alternativa mais barata ao Palantir para capitalizar o crescimento do mercado de software de IA deveriam dar uma olhada mais de perto na Nvidia. Isto é especialmente verdade tendo em conta que a empresa já tem um negócio próspero de hardware de IA, tornando-a mais adequada como uma ação em crescimento no momento.
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Harsh Chauhan não possui nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool possui e recomenda Nvidia e Palantir Technologies. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
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