(Bloomberg) — O dólar norte-americano subiu, enquanto os títulos do Tesouro dos EUA reduziram os ganhos do dia anterior, após dados de emprego mais fortes do que o esperado.
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O dólar subiu para uma máxima de quase duas semanas após os dados de emprego, enquanto os investidores ponderavam sobre o tamanho do próximo corte da taxa de juros do Federal Reserve.
O S&P 500 subiu ligeiramente enquanto o mercado lutava para resistir à queda de terça-feira na aversão ao risco, após o aumento das tensões no Médio Oriente. Os rendimentos do Tesouro de 10 anos subiram para 3,79%, após atingirem o mínimo de 3,69% na sessão anterior.
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Dados divulgados na quarta-feira mostraram que as empresas norte-americanas criaram mais empregos do que o esperado no mês passado, contradizendo outros indicadores que apontam para uma desaceleração do mercado de trabalho. No final desta semana, os investidores estarão atentos aos números das folhas de pagamento não agrícolas para avaliar a saúde da economia dos EUA.
“Os números atuais de emprego da ADP foram surpreendentemente positivos, sugerindo que o mercado de trabalho está mudando, mas não quebrando”, disse Chris Larkin, do E*Trade do Morgan Stanley. “O relatório mensal do mercado de trabalho de sexta-feira terá a palavra final sobre as condições atuais do mercado de trabalho e, muito provavelmente, também sobre o sentimento do mercado de curto prazo.”
Para Marc Rowan, presidente-executivo da Apollo Global Management Inc., a flexibilização monetária agressiva do Fed ameaça estimular excessivamente a economia.
“Não está claro se precisamos de mais cortes nas taxas”, disse ele em entrevista à Bloomberg Television, citando a disponibilidade de financiamento e o aumento dos preços imobiliários.
Os comerciantes também estão a lidar com as crescentes tensões no Médio Oriente depois de Israel ter prometido retaliar contra o lançamento de foguetes do Irão. O petróleo bruto WTI reduziu os ganhos depois que um aumento inesperado nos estoques dos EUA compensou as tensões crescentes.
O indicador de medo de Wall Street – o VIX – atingiu um nível-chave que geralmente sinaliza que mais oscilações do mercado estão à frente, depois que a escalada na região estimulou uma fuga para a segurança.
“Obviamente há muita incerteza”, disse Anna Rosenberg, chefe de geopolítica da Amundi Asset Management, à Bloomberg Television. “O mercado ainda funciona em grande parte sob a expectativa básica de que permanecerá mais ou menos sob controlo e não cairá numa guerra total. E acho que é a coisa certa a fazer agora.”
Manter os custos do petróleo bruto sob controle será crucial para os touros das ações.
“Enquanto os preços do petróleo permanecerem abaixo dos 100 dólares por barril e os lucros das empresas permanecerem fortes, isso apoiará os preços das ações mais elevados”, disse Mary Ann Bartels, estrategista-chefe de investimentos da Sanctuary Wealth.
Ela espera que o S&P 500 atinja 6.000 antes do final do ano, “à medida que as taxas de juros continuam a cair e o consumidor permanece forte e continua a gastar”.
Nas notícias corporativas, as ações da Humana Inc. caíram após a queda da classificação de qualidade Medicare da seguradora de saúde, enquanto as ações da Nike Inc. caíram depois que a empresa de vestuário esportivo retirou sua previsão de vendas para o ano inteiro. Tesla Inc. caiu 3,2% após decepcionantes vendas trimestrais de veículos.
Entretanto, o iene japonês caiu face ao dólar depois de o primeiro-ministro Shigeru Ishiba ter dito que as condições não eram favoráveis para o Banco do Japão agir novamente após dois aumentos das taxas de juro no início deste ano.
As ações chinesas cotadas em Hong Kong registaram a maior subida em quase dois anos, depois de Pequim ter seguido outras grandes cidades na flexibilização das regras de compra de casas. As enormes medidas de estímulo anunciadas pelos líderes chineses na semana passada impulsionaram os activos locais e ajudaram a impulsionar os mercados no exterior.
Eventos importantes esta semana:
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Os palestrantes do Fed na quarta-feira incluem Thomas Barkin de Richmond, Beth Hammack de Cleveland, Alberto Musalem de St. Louis e a Governadora do Fed Michelle Bowman
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Folhas de pagamento não agrícolas dos EUA, sexta-feira
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
Ações
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O S&P 500 subiu 0,1% às 11h33, horário de Nova York
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O Nasdaq 100 subiu 0,4%
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O Dow Jones Industrial Average subiu 0,1%
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O Stoxx Europe 600 quase não mudou
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O índice MSCI World caiu 0,1%
Moedas
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O índice Bloomberg Dollar Spot subiu 0,2%
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O euro caiu 0,2% para US$ 1,1043
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A libra esterlina caiu 0,1% para $ 1,3267
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O iene japonês caiu 1,8% para 146,21 por dólar
Criptomoedas
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Bitcoin subiu 1,6% para US$ 61.775,44
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Ether subiu 0,2% para US$ 2.456,35
Títulos
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O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu seis pontos base para 3,79%
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O rendimento dos títulos do governo alemão de 10 anos subiu seis pontos base para 2,10%
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O rendimento dos títulos do governo do Reino Unido de 10 anos subiu 10 pontos base para 4,04%
matérias-primas
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O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,5%, para US$ 70,21 o barril
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O ouro à vista caiu 0,5%, para US$ 2.648,67 a onça
Esta história foi produzida com o apoio da Bloomberg Automation.
– Com assistência de Rob Verdonck, Winnie Hsu, Margaryta Kirakosian e Allison McNeely.
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