A empresa sul-coreana planeja realizar um roadshow formal para o IPO da LG Electronics India Pvt nos próximos dois meses. e tem como meta uma listagem no primeiro semestre de 2025, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as informações são privadas. A empresa já havia esperado uma avaliação de cerca de US$ 13 bilhões, informou a Bloomberg News em setembro.
A LG explorou o interesse preliminar de potenciais investidores, disse. As deliberações estão em andamento e os detalhes podem mudar, disseram as pessoas. Um dos entrevistados disse que a LG acabará por buscar uma avaliação ligeiramente inferior da empresa com base na demanda final.
Um representante da LG não quis comentar.
A LG apresentou um projeto de prospecto falso aos reguladores indianos no início deste mês, detalhando planos para vender até 101,82 milhões de ações, nenhuma das quais será nova. Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Axis Capital Ltd., Bank of America Corp. e Citigroup Inc. liderarão o IPO.
A empresa poderia tentar levantar entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão por meio do IPO, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. As ações da LG caíram cerca de 13% em Seul este ano, dando à empresa um valor de mercado de US$ 10 bilhões. A Índia teve um ano forte em termos de vendas de ações e de interesse crescente por parte dos investidores globais. Quase 18 mil milhões de dólares foram angariados através de ofertas públicas iniciais este ano, segundo dados compilados pela Bloomberg. Essas listagens incluem uma oferta pública inicial recorde de US$ 3,3 bilhões da subsidiária indiana da montadora Hyundai Motor Co. em outubro, bem como dois outros IPOs avaliados em mais de US$ 1 bilhão pela fornecedora de alimentos Swiggy Ltd. e NTPC Green Energy Ltd.
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