Os fundadores do EzDubs, Amrutavarsh Kinagi (à esquerda), Kareem Nassar e Padmanabhan Krishnamurthy posam para uma foto em Palo Alto, Califórnia, em agosto de 2023.
EzDubs, desenvolvedora de tecnologia de tradução de idiomas, começou como muitas startups de tecnologia. Foi lançado em nuvens públicas a partir de Amazonas E Google.
No entanto, depois que a EzDubs passou pelo programa de inicialização Y Combinator no ano passado, a empresa fez uma rápida reviravolta e adicionou Microsoft Nuvem na mistura. Isso porque os fundadores da EzDubs souberam de uma parceria que permitiu às empresas Y Combinator receber US$ 350 mil em créditos do Microsoft Azure.
É uma “mensagem do maná do céu”, disse o cofundador do EzDubs, Padmanabhan Krishnamurthy, à CNBC. Os créditos foram particularmente úteis, disse Krishnamurthy, porque a Microsoft está na vanguarda do boom da inteligência artificial, investindo em OpenAI e hospedando vários projetos que usam os grandes modelos de linguagem (LLMs) da empresa.
Através do Azure, a EzDubs conseguiu acessar as unidades avançadas de processamento gráfico (GPUs) necessárias para uma nova onda de treinamento de modelos de IA que nenhum outro provedor de nuvem poderia oferecer.
“Naquele momento, era óbvio”, disse Krishnamurthy, que cofundou sua empresa em 2022, no momento em que a IA generativa estava decolando. “Era exatamente a configuração que precisávamos”, com disponibilidade de GPU que “literalmente ninguém mais tinha”.
A história do EzDubs pode ser ouvida de várias formas em startups no cenário da IA. Embora a Amazon Web Services mantenha a liderança de mercado em infraestrutura em nuvem e o Google continue sendo uma opção popular para empresas que usam múltiplas nuvens, a força percebida da Microsoft em IA lhe dá uma vantagem, pelo menos quando se trata de startups.
O relatório de lucros do segundo trimestre da Amazon na quinta-feira disse que a receita da AWS cresceu 19 por cento ano a ano, ficando atrás do crescimento de 29 por cento da Microsoft no último período, embora esse número inclua outros serviços em nuvem além do Azure.
A AWS foi o primeiro provedor de nuvem a conceder créditos a empresas jovens na esperança de que, quando os créditos expirassem, elas fossem fisgadas e eventualmente se tornassem grandes clientes. O programa Activate da AWS começou em 2013, após o lançamento dos principais serviços EC2 (computação) e S3 (armazenamento) em 2006, e ajudou a solidificar o domínio da Amazon no espaço de nuvem pública.
O acesso da Microsoft a poderosos clusters de GPU, aliado à sua longa história como empresa de tecnologia empresarial onipresente nos departamentos de TI, está mudando a situação. E é claro que o dinheiro desempenha um papel.
Em novembro, a Microsoft fez parceria com a Y Combinator – conhecida por sua criação Dropbox, AirbnbStripe e outras empresas – que forneceram US$ 350.000 em empréstimos para startups participantes da aceleradora. Startups em alguns outros programas selecionados, como o Alchemist Accelerator e Alt Capitals Generate, também são elegíveis.
A Amazon seguiu o exemplo em abril, anunciando US$ 500.000 em créditos para empresas Y Combinator, incluindo US$ 200.000 em créditos de nuvem e US$ 300.000 em créditos para prova de conceito usando os chips Trainium e Inferentia do provedor de nuvem para IA, disse um porta-voz da AWS por e-mail. A oferta atual inclui US$ 350 mil em créditos AWS, mais US$ 300 mil reservados para uso do silício personalizado, disse o porta-voz.
Annie Pearl, vice-presidente corporativa da Microsoft, disse à CNBC que antes da parceria Y Combinator, apenas cerca de 5% das empresas envolvidas no programa eram baseadas no Azure. Em maio, mais de 50% usavam o Azure, disse ela. Mais tarde, um porta-voz disse que 58% das startups do Y Combinator aceitaram a oferta de empréstimo da Microsoft, um número que não reflete o uso real do Azure.
A AWS disse que uma dinâmica diferente está ocorrendo atualmente.
“Essa afirmação simplesmente não parece credível para nós”, disse o porta-voz da AWS por e-mail, referindo-se à declaração de Pearl de que mais da metade das startups do Y Combinator usam o Azure. “Em seus estágios iniciais, as startups podem aceitar créditos de publicidade de vários provedores de nuvem, mas à medida que amadurecem e precisam tomar uma decisão sobre em quem confiar para o futuro de seus negócios, elas recorrerão esmagadoramente ao provedor com a melhor segurança e confiabilidade. e escalabilidade.”
A Amazon disse em uma postagem de blog em abril que mais de 80% das startups nos lotes do Y Combinator de 2022 e 2023 estavam rodando na AWS.
Fechando a lacuna
Microsoft e Amazon competem por startups muito além dos programas aceleradores. No mês passado, a AWS dobrou para US$ 200.000 o valor máximo de crédito que uma startup pode usar se tiver fechado uma rodada de financiamento da Série A no ano passado, informou a CNBC. No programa Microsoft for Startups Founders Hub, as empresas podem receber US$ 150.000 em créditos Azure.
Olhando para o mercado de nuvem como um todo, os dados da indústria mostram que a Microsoft reduziu a liderança da Amazon. De acordo com a empresa de pesquisa de mercado Canalys, a participação da AWS foi de 31% no primeiro trimestre deste ano, e o Azure ficou em segundo lugar com 25%. Três anos antes, a AWS controlava 32% do mercado, enquanto a Microsoft detinha 19%, estimou a Canalys.
O CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse em uma teleconferência em outubro que mais empresas emergentes estavam recorrendo ao Azure por causa da demanda pelos modelos OpenAI.
“Estamos expandindo nosso alcance com empresas com foco digital”, disse ele. “As principais startups de IA estão usando OpenAI para suas soluções de IA e também estão se tornando clientes do Azure.”
O ex-CEO da OpenAI Sam Altman e o CEO da Microsoft Satya Nadella no OpenAI DevDay em São Francisco em 6 de novembro de 2023.
Campo de Hayden |
O InKeep, cuja tecnologia permite às empresas pesquisar documentos internos usando chatbots, escolheu o Azure quando participou do Y Combinator no início de 2023, logo após o OpenAI lançar o ChatGPT. Os LLMs subjacentes da OpenAI não estavam disponíveis em outras nuvens.
“Especialmente quando comecei, a OpenAI tinha os modelos mais avançados”, disse Nick Gomez, cofundador e CEO da InKeep, em entrevista. O InKeep também começou com Googles Plataforma em nuvem para cargas de trabalho específicas.
Gomez disse que o Azure tem menos tempo de inatividade do que outras nuvens e responde rapidamente, mesmo com modelos de IA com uso intensivo de computação. Ele disse que a proteção de dados é muito importante para os clientes quando se trata de treinamento em IA. A OpenAI inicialmente treinou modelos com base em dados de clientes, mas depois interrompeu essa prática, disse o CEO Sam Altman a Andrew Ross Sorkin da CNBC no ano passado.
“As pessoas ficavam perguntando: ‘Você está treinando com nossos dados?'”, Disse Gomez. “Ser capaz de dizer: ‘Ei, não, não estamos fazendo isso, estamos usando o Azure, eles não estão mantendo o Azure, não estão treinando nele’, coisas assim definitivamente ajudaram a tranquilizar muitos pessoas.”
O mercado de infraestrutura em nuvem não é um mercado único. Amazon, Microsoft e Google têm aumentado constantemente as suas vendas num negócio que deverá crescer 20% este ano, para quase 350 mil milhões de dólares, segundo a Canalys.
Isto deve-se, em parte, ao facto de as grandes empresas utilizarem cada vez mais múltiplas nuvens para evitarem ficar excessivamente dependentes de um único fornecedor e tirarem partido de diferentes serviços e tecnologias de diferentes fornecedores. Para as startups que dependem de capital de risco para operar, aceitar empréstimos de vários fornecedores permite-lhes manter as despesas sob controlo, o que é especialmente importante dado o elevado custo de execução de cargas de trabalho de IA.
Aceitar créditos é “quase como arrecadar dinheiro”, diz Prady Modukuru, cofundador e CEO da Sync Labs, desenvolvedora de tecnologia de sincronização labial.
“Ninguém pode gastar entre US$ 20 mil e US$ 30 mil por mês em custos de infraestrutura”, disse Modukuru, ex-gerente de produto da Microsoft.
Modukuru disse que a Sync Labs usou Amazon, Google e Microsoft, mas começou a usar Azure na Y Combinator no início deste ano. Esse é o único lugar onde a empresa pode encontrar GPUs, disse ele.
“Simplesmente fizemos uma solicitação e em uma hora e meia tivemos acesso ao Azure”, disse Modukuru. “Isso era exatamente o que precisávamos como startup.”
No início deste ano, o Sync Labs aprendeu como executar código de alto desempenho em muitas GPUs conversando com engenheiros da Microsoft durante o horário comercial, disse Modukuru. A AWS também disponibiliza seus especialistas para os fundadores do Y Combinator, disse um porta-voz.
A AWS tem outras maneiras de enfrentar a Microsoft e sua estreita parceria com a OpenAI. Por exemplo, a Amazon investiu milhares de milhões de dólares na Anthropic, que está a desenvolver os seus próprios LLMs. A Anthropic lançou um modelo que é pelo menos tão bom quanto o GPT-4 da OpenAI, disse Daksh Gupta, CEO da Greptile, uma startup que ajuda desenvolvedores a trabalhar com código-fonte.
Com o modelo da Anthropic disponível na AWS, a Greptile planeja parar de usar o serviço Azure OpenAI e mudar para a ferramenta Bedrock concorrente da AWS, disse Gupta.
“Pela qualidade da experiência, não faz sentido economizar cada centavo”, disse ele. “Gastamos o que temos que gastar.”
Ainda assim, a OpenAI dá à Microsoft uma grande liderança em IA e força a AWS a uma posição incomum de ter que se atualizar. Kareem Nassar, que cofundou a EzDubs com Krishnamurthy, disse que a rápida penetração da OpenAI no mercado ajudou a Microsoft a superar problemas complexos na manutenção da infraestrutura de IA.
“Eu sei que foi testado em batalha”, disse Nassar. “Eu não corri contra grandes insetos. Você poderia dizer que tinha alguns quilômetros rodados.”
