Não há como negar a ameaça contínua de ataques à segurança cibernética. De acordo com um relatório da , o custo médio global de uma violação de dados até agora em 2024 é de US$ 4,88 milhões IBMe esse valor cresce a cada ano. Os riscos nunca foram tão altos e com o potencial significativo de perturbação dos negócios, a segurança cibernética tornou-se uma consideração crítica para todos os negócios – e Redes Palo Alto (NASDAQ:PANW) é um líder indiscutível neste campo.
A execução consistente e o desempenho comercial da empresa levaram à sua ascensão impressionante. As ações de Palo Alto subiram 111% nos últimos três anos, impulsionadas pelo forte crescimento das receitas e dos lucros devido à crescente procura por soluções de segurança cibernética. Mas há mais. Desde a oferta pública inicial (IPO) de Palo Alto em meados de 2012, as ações subiram de um preço ajustado de divisão de US$ 14 para mais de US$ 383, representando um ganho impressionante de 2.638%.
Na quinta-feira, Palo Alto anunciou planos de desdobrar suas ações pela primeira vez desde setembro de 2022, na divulgação dos lucros trimestrais da empresa. Entretanto, as ações mais do que duplicaram, o que é provavelmente o gatilho para esta ação corporativa. Essa revelação está fazendo com que os investidores dêem uma nova olhada nas ações. Vejamos as especificidades de um desdobramento de ações e o que isso significa para os investidores.
Palo Alto anunciou que seu conselho de administração aprovou um desdobramento de ações de 2 por 1. Isso ocorre como resultado de uma alteração no certificado de constituição consolidado da empresa, que a administração afirma que resultará em um “aumento proporcional no número de ações ordinárias autorizadas”.
Como resultado desse desdobramento, após o fechamento do pregão de sexta-feira, 13 de dezembro, os acionistas registrados em 12 de dezembro de 2024 receberão uma ação adicional com ajuste de desdobramento em 16 de dezembro para cada ação que possuírem.
Os acionistas da Palo Alto Networks não precisam tomar nenhuma medida adicional para receber as ações adicionais. Nos bastidores, bancos de investimento e corretoras cuidam de todos os detalhes. As ações recém-criadas simplesmente aparecerão nas contas de investimento, sem necessidade de qualquer ação adicional. O momento exato pode variar de corretora para corretora, portanto os investidores não precisam se preocupar se as ações recém-emitidas não estiverem imediatamente disponíveis em 16 de dezembro. Pode levar horas ou até dias para que os compartilhamentos adicionais apareçam.
Para cada ação de Palo Alto que um acionista possui – que atualmente é negociada por cerca de US$ 386 por ação (no momento em que este livro foi escrito) – os investidores deterão duas ações no valor de US$ 193 cada após o desdobramento.
Como fica claro no exemplo acima, o valor total do imóvel não muda simplesmente por causa do desdobramento de ações, é apenas uma forma diferente de ver a coisa toda. Em outras palavras, se você tem $ 1, não importa se você tem uma nota de um dólar ou um quarto de dólar, você ainda terá a mesma quantia de dinheiro. Da mesma forma, os acionistas de Palo Alto simplesmente terão um número maior de ações mais baratas.
No entanto, nos últimos anos, a psicologia do investidor tornou-se mais importante e a excitação em torno dos próprios desdobramentos de ações despertou maior interesse. As empresas também acreditam que um preço mais baixo das ações pode aumentar a procura pelas ações mais baratas. Embora este seja frequentemente o caso – pelo menos no curto prazo – a euforia do passado passa e os investidores começam a concentrar-se no que mais importa: o desempenho operacional e financeiro da empresa, o que acabará por fazer subir ou descer o preço das acções no mercado. prazo mais longo.
Embora o desdobramento de ações por si só não seja motivo suficiente para comprar Palo Alto, há outros motivos pelos quais o especialista em segurança cibernética é uma compra. O relatório financeiro da empresa fornece amplas evidências para apoiar este argumento.
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 (encerrado em 31 de outubro), Palo Alto relatou um aumento de 14% na receita ano a ano, para US$ 2,14 bilhões. Isso resultou em um aumento de 77% no lucro por ação (EPS) para US$ 0,99. Ambos os números foram suficientes para superar as expectativas de Wall Street.
Talvez mais importante ainda, os resultados resultaram no aumento da receita recorrente anual (ARR) de segurança de próxima geração da empresa em 40%, para US$ 4,5 bilhões. É quase sempre um bom sinal quando o ARR cresce mais rapidamente do que a receita, pois sugere que o crescimento robusto continuará no futuro.
A necessidade de soluções de cibersegurança não mostra sinais de abrandamento. De acordo com a Precedence Research, o mercado global de cibersegurança está avaliado em 238 mil milhões de dólares em 2023 e deverá crescer para 878 mil milhões de dólares até 2034, representando uma taxa composta de crescimento anual de quase 13%.
Se você tiver alguma dúvida sobre a ascendência de Palo Alto, pense bem. A empresa foi classificada como líder Jardineirodo Quadrante Mágico de 2024 por suas soluções de rede definidas por software. Palo Alto também foi reconhecida como líder no quarto trimestre de 2024 Forrester Wave Report por suas soluções de firewall empresarial.
Os investidores não devem comprar ações da Palo Alto Networks com base apenas no próximo desdobramento de ações. Em vez disso, a longa história de sucesso da empresa com implementação consistente, ganhos de preços impressionantes e desempenho robusto torna as ações de Palo Alto um investimento lucrativo.
Há a avaliação de Palo Alto, que pode dissuadir alguns investidores. O recente aumento no preço das suas ações levou a um aumento correspondente na sua avaliação. Palo Alto está sendo vendido atualmente por 60 vezes os lucros esperados e 12 vezes as vendas esperadas – o que não é de forma alguma barato. No entanto, as ações de Palo Alto subiram 368% nos últimos cinco anos, quatro vezes o seu retorno S&P 500então você recebe o que pagou.
O robusto crescimento comercial e financeiro da empresa a torna uma excelente candidata à média do custo em dólar, o que permite comprar menos ações quando os custos são mais altos e mais ações quando o preço das ações cai.
Se você acha que Palo Alto é muito caro agora, definitivamente merece um lugar na sua lista de observação.
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Danny Vena não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool recomenda Gartner, International Business Machines e Palo Alto Networks. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Palo Alto Networks anuncia desdobramento de ações 2 por 1. O que os investidores precisam saber: foi publicado originalmente por The Motley Fool
