“Queremos pagar adiante”: Sociedades de Financiamento levantam US$ 25 milhões para fortalecer capital para PMEs no Sudeste Asiático

As pequenas e médias empresas (PME) geram quase 50% do PIB do Sudeste Asiático, contribuindo para a criação de emprego, a inovação e o crescimento económico global. No entanto, tal como noutras partes do mundo, as PME do Sudeste Asiático enfrentam desafios quando se trata de capital de giro suficiente. Em suma, as PME são normalmente consideradas demasiado arriscadas para os bancos tradicionais lhes concederem empréstimos, razão pela qual estes bancos cobram taxas de juro elevadas, mesmo que as aprovem.

Kelvin Teo e Reynold Wijaya, dois empresários do Sudeste Asiático que se conheceram enquanto estudavam na Harvard Business School (HBS), estavam perfeitamente conscientes desta lacuna no seu país. Inspirados pela missão declarada da HBS de “fazer a diferença no mundo”, eles decidiram resolver este problema.

“Crescemos como estranhos, nos sentimos privilegiados por estar na HBS e queríamos retribuir isso ao Sudeste Asiático”, disse Teo em entrevista ao TechCrunch. “As PME são muito populares entre nós e o financiamento é o seu maior problema.”

Sua startup, Funding Societies, é uma plataforma de empréstimos para PMEs com sede em Cingapura, com escritórios licenciados e registrados na Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã. Devido ao forte crescimento em toda a região – mais de 4 mil milhões de dólares foram emprestados a mais de 100.000 empresas até à data – a startup fintech também tem estado em crise e, mais recentemente, conseguiu levantar 25 milhões de dólares em capital próprio.

O investimento vem de um único investidor: Cool Japan Fund (CJF), o fundo soberano do Japão. Notavelmente, este é o primeiro investimento do fundo numa empresa fintech no Sudeste Asiático.

O financiamento mais recente eleva o montante total angariado pelas Sociedades de Financiamento para aproximadamente 250 milhões de dólares em capital próprio. Os investidores incluíram financiadores estratégicos como Khazanah Nasional Berhad e Maybank, que investiram US$ 40 milhões há menos de um ano, bem como SoftBank Vision Fund 2, CGC Digital, SBVA (anteriormente SoftBank Ventures Asia) e Peak XV Partners (anteriormente Sequoia). Capital Índia) e Alpha JWC Ventures.

A Funding Societies foi fundada em Cingapura em 2015 com base nas experiências compartilhadas dos dois fundadores. Teo trabalhou anteriormente na Accenture, McKinsey e KKR Capstone, enquanto Wijaya teve experiência em uma empresa familiar na Indonésia. Depois de decidirem construir um negócio trabalhando com PMEs, os dois passaram cerca de três anos pesquisando as empresas mais disruptivas dos EUA e analisando seu caminho até o topo.

A empresa afirma que até agora forneceu mais de 4 mil milhões de dólares em financiamento empresarial a cerca de 100.000 PME nos seus cinco países do Sudeste Asiático. Isso representa um aumento em relação aos US$ 3 bilhões em abril de 2023. Além disso, a empresa gerou mais de US$ 1,4 bilhão em valor bruto de transação (GTV) anual desde que expandiu seu negócio de pagamentos em 2022.

A startup planeia usar o dinheiro para expandir o seu foco principal e fornecer serviços de financiamento mais rápidos às PME em Singapura, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietname. Além disso, a empresa está investindo em IA para digitalizar e automatizar o processo de solicitação de empréstimos e expandir seu negócio de pagamentos, lançado em 2022.

Além disso, por meio de parceria com a CJF, a empresa oferecerá serviços financeiros para apoiar empresas japonesas que já possuem operações ou desejam expandir sua presença no Sudeste Asiático ou entrar em novos mercados no Sudeste Asiático, disse Teo ao TechCrunch.

A startup oferece uma ampla gama de opções de financiamento, incluindo empréstimos a prazo, microempréstimos, financiamento de contas a receber/pagamento, empréstimos rotativos e empréstimos comerciais garantidos por ativos que variam de US$ 500 a US$ 2 milhões para atender às diversas necessidades de empresas em diferentes estágios de transformação. Muitas empresas utilizam os fundos como capital de giro ou como empréstimos provisórios para expansão.

Uma das coisas que diferencia a startup de concorrentes como Validus e Bluecell Intelligence é que ela oferece um serviço completo que vai desde financiamento de curto prazo até financiamento da cadeia de suprimentos por meio de canais e parcerias online e offline, bem como ofertas de pagamento para o chefe da empresa.

De acordo com o e-Conomy SEA Report 2024, espera-se que as receitas dos serviços financeiros digitais aumentem no Sudeste Asiático, com os empréstimos digitais na liderança, representando cerca de 65% da receita total.

Desde uma enorme rodada de financiamento da Série C+ de US$ 144 milhões liderada pelo SoftBank Vision Fund 2 em fevereiro de 2022, o mercado de empréstimos para PMEs do Sudeste Asiático consolidou-se significativamente, tornando a startup ainda mais forte como líder de mercado, afirmou Teo.

Ironicamente, a crise de uma empresa pode tornar-se um benefício para as empresas financiadoras. Teo disse que a empresa espera ver mais consolidação entre as fintechs focadas em empréstimos no Sudeste Asiático. Isto acontece porque muitas empresas atingiram o limite das suas capacidades e já não são capazes de angariar mais dinheiro no ainda fraco clima de financiamento da AAE. Aqueles que se concentram em países individuais estão particularmente em risco, acrescentou.

“Desde o investimento do SoftBank Vision Fund em fevereiro de 2022, o macromercado mudou significativamente à medida que os bancos dos EUA faliram, impactando a oferta de crédito a credores não bancários”, disse Teo ao TechCrunch. “As subidas das taxas de juro nos EUA também aumentaram os custos de financiamento.” Em Setembro, o macromercado enfrentava um período de 23 anos de subidas das taxas de juro e a geopolítica tinha prejudicado as PME e aumentado o crédito malparado, acrescentou.

Durante esse período desafiador, a empresa fez sua primeira aquisição em dezembro de 2022: a fintech de pagamentos apoiada pela Sequoia CardUp. Isto significou que as vendas poderiam quase triplicar, enquanto o número de funcionários permaneceu quase inalterado. Teo destacou ainda que a startup investiu em três empresas nesse período, entre elas uma fintech e uma startup especializada em software de PDV.

Um relatório de impacto social e económico no qual a startup colaborou com o Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) em 2020 concluiu que as MPME apoiadas por agências de financiamento contribuíram com 3,6 mil milhões de dólares para o PIB e criaram cerca de 350.000 novos empregos. Além disso, ajudou as PME a aumentar as suas receitas em 13% através de pagamentos rápidos e de um processo de candidatura simples, afirmou a empresa.