Relatório de ganhos do terceiro trimestre de 2024 da Tesla (TSLA)

Tesla relatou lucro do terceiro trimestre na quarta-feira que superou as estimativas dos analistas, embora a receita tenha ficado um pouco abaixo das expectativas. As ações subiram 10,7% nas negociações de pré-mercado.

Aqui está o que a empresa relatou em comparação com as expectativas de Wall Street, com base em uma pesquisa de analistas da LSEG:

• Lucro por ação: 72 centavos, ajustado contra 58 centavos esperados
• Receita: US$ 25,18 bilhões contra US$ 25,37 bilhões esperados

A receita aumentou 8% no trimestre, em relação aos US$ 23,35 bilhões do ano anterior. O lucro líquido subiu para cerca de US$ 2,17 bilhões, ou US$ 0,62 por ação, ante US$ 1,85 bilhão, ou US$ 0,53 por ação, um ano atrás.

As margens foram fortalecidas durante o trimestre em US$ 739 milhões em receitas de empréstimos para ajuste automático. As montadoras devem receber uma certa quantidade de créditos regulatórios a cada ano. Se não conseguirem cumprir a meta, poderão comprar empréstimos de empresas como a Tesla, que tem crédito excedente porque só fabrica veículos elétricos.

As vendas automotivas aumentaram 2%, para US$ 20 bilhões, de US$ 19,63 bilhões no mesmo período do ano passado e estão quase estáveis ​​desde o final de 2022. As receitas de geração e armazenamento de energia aumentaram 52%, para 2,38 mil milhões de dólares, enquanto as receitas de serviços e outras receitas, que incluem receitas de reparações fora da garantia de veículos Tesla, aumentaram 29%, para 2,79 mil milhões de dólares.

O CEO Elon Musk disse na teleconferência de resultados que seu “melhor palpite” é que o “crescimento dos veículos” atingirá 20% a 30% no próximo ano, impulsionado por “veículos de baixo custo” e pelo “surgimento da autonomia”. Analistas consultados pela FactSet esperavam que as entregas gerais no próximo ano aumentassem cerca de 15%, para 2,04 milhões.

Quando questionado se a Tesla fabricaria um veículo elétrico de baixo custo que não fosse um cibertáxi, Musk disse que todos os futuros carros da empresa seriam autônomos. Ele disse que dos 7 milhões de veículos que a Tesla produziu até agora, a “grande maioria” “pode dirigir de forma autônoma”, acrescentando que a empresa está “produzindo atualmente cerca de 35.000 veículos autônomos por semana”. A Tesla ainda não produz ou vende carros que sejam seguros para operar sem um ser humano ao volante e que estejam prontos para dirigir ou frear a qualquer momento.

Musk disse que a empresa acabará produzindo dois milhões de cibertáxis por ano e oferecerá serviços de carona sem motorista em seus carros já em 2025 no Texas e provavelmente na Califórnia. Ele disse que a Tesla desenvolveu um aplicativo de carona que alguns funcionários na Califórnia puderam usar este ano.

“Você pode solicitar uma carona para levá-lo a qualquer lugar da Bay Area”, disse Musk. “Temos um driver de segurança por enquanto.”

De acordo com uma lista de licenças emitidas no site da Comissão de Serviços Públicos da Califórnia, a Tesla não possui atualmente uma licença para operar um negócio comercial, negócio de rede de transporte ou serviço de carona na Califórnia.

Em uma apresentação aos acionistas, a Tesla disse que o Cybertruck se tornou o terceiro veículo totalmente elétrico mais vendido nos EUA, atrás apenas do Modelo 3 e do Modelo Y. A Tesla não detalha as vendas por modelo.

Embora a picape quadrada de aço da Tesla enfrentasse problemas de qualidade, a empresa ainda vendeu mais de 16.000 Cybertrucks nos EUA no terceiro trimestre, de acordo com estimativas do Kelley Blue Book. Tesla disse no comunicado de imprensa que o Cybertruck “alcançou margem bruta positiva pela primeira vez”.

O CFO da Tesla, Vaibhav Taneja, disse na teleconferência que o FSD, o sistema monitorado totalmente autônomo da empresa, contribuiu com US$ 326 milhões para a receita no trimestre depois que a Tesla o disponibilizou para uso no Cybertruck e adicionou um recurso chamado “Actually Smart Summon” tinha adicionado. FSD é um sistema premium de assistência ao motorista vendido aos clientes Tesla como uma opção inicial ou por uma taxa mensal.

No início deste mês, a Tesla relatou entregas de 462.890 veículos no terceiro trimestre. As entregas são as mais próximas das vendas relatadas pela Tesla. A empresa informou ainda que produziu 469.796 veículos elétricos no período encerrado em 30 de setembro.

Embora as remessas tenham aumentado 6% ano após ano, ficaram aquém das expectativas dos analistas e registaram dois trimestres consecutivos de quedas ano após ano. A Tesla oferece uma série de descontos e incentivos para aumentar as vendas.

“Apesar das condições macroeconómicas em curso, esperamos que as entregas de veículos cresçam ligeiramente em 2024”, disse a empresa na sua apresentação de resultados na quarta-feira. A empresa também reiterou o objetivo de “lançar” modelos mais baratos no primeiro semestre de 2025.

A Tesla enfrenta uma pressão competitiva crescente, especialmente na China, de empresas como a BYD e a Geely, bem como de uma nova geração de fabricantes de automóveis, incluindo a Li Auto e a Nio. Fabricantes de automóveis antigos nos EUA vau E Motores Gerais estão começando a vender mais veículos elétricos, apesar de reverterem compromissos anteriores de eletrificação.

O relatório de lucros chega menos de duas semanas depois de um evento de robotaxi altamente antecipado que deixou os acionistas querendo mais detalhes, e chega cerca de duas semanas antes da eleição presidencial, que ocupou grande parte da agenda de Musk recentemente, enquanto ele concorreu ao ex-presidente Donald Trump. .

De acordo com perguntas de investidores na plataforma online Say Technologies, um número significativo de acionistas queria saber como o ativismo pró-Trump de Musk afetará a Tesla e o preço de suas ações. Nenhuma pergunta relacionada a Trump foi feita na ligação.

Antes da recuperação após o expediente de quarta-feira, as ações haviam caído 18% em outubro e caminhavam para o pior mês desde janeiro. No ano, as ações caíram 14%, enquanto o Nasdaq ganhou 22% nesse período.

Musk gastou dezenas de milhões de dólares tentando trazer Trump de volta à Casa Branca, embora o ex-presidente não apoie os tipos de gastos federais em veículos elétricos, infraestrutura de carregamento e regulamentações ambientais que beneficiaram a Tesla durante anos.

Musk também disse em um evento recente em Harrisburg, Pensilvânia, que acredita que muitas agências e regulamentações governamentais nos Estados Unidos são ineficazes e desnecessárias.

RESPEITO: Espera-se que as margens da Tesla diminuam ligeiramente