A rival da TikTok, Triller, concluiu sua fusão com a empresa financeira AGBA, com sede em Hong Kong, marcando o culminar de anos de esforços para se tornar uma empresa de capital aberto.
De acordo com um comunicado de imprensa divulgado esta tarde, a AGBA mudou oficialmente seu nome para Grupo Triller Inc. Espera-se que as ações ordinárias e os warrants da empresa combinada sejam negociados sob os símbolos “ILLR” e “ILLRW”, respectivamente, a partir de 2018. Mercado de Capitais NASDAQ na quarta-feira (16 de outubro de 2024).
“Esta fusão é uma ótima notícia tanto para os usuários do nosso aplicativo quanto para os criadores de conteúdo”, disse Bob Diamond, presidente da empresa combinada e fundador e CEO da Atlas Merchant Capital LLC.
“Sejam fãs do BKFC, assistam a eventos esportivos e de entretenimento ao redor do mundo na TrillerTV ou usem nossa marca e ferramentas de criação para encontrar seu público, eles agora têm um parceiro inovador e emocionante no Triller.”
A empresa disse que emitirá uma declaração sobre sua liderança, estratégia e objetivos futuros ainda este mês. Ex-executivo do Citigroup Marcos Carbeck foi nomeado novo diretor financeiro.
A AGBA disse em comunicado divulgado na segunda-feira (14 de outubro) que recebeu aprovação para a fusão da NASDAQ na sexta-feira.
Quando as empresas anunciaram a fusão em abril passado, disseram que criaria uma empresa 4 bilhões de dólares Empresa que atuará em social video, geração de conteúdo, gestão de ativos e fintech.
“Esta fusão é uma ótima notícia tanto para os usuários do nosso aplicativo quanto para os criadores de conteúdo.”
Bob Diamond, trinado
Sob os termos da fusão integral, os acionistas existentes da Triller deteriam 80% da nova empresa, enquanto os acionistas da AGBA controlariam os 20% restantes. No entanto, de acordo com declarações recentes da AGBA e Triller, esta relação mudou agora 70% para os acionistas da Triller e 30% para os acionistas da AGBA.
As ações das empresas passarão por grupamento de ações de 1 para 4, requisito estabelecido pela NASDAQ para a fusão, segundo AGBA e Triller.
“O grupamento de ações não alterará o valor total do investimento de um acionista e o valor das ações de um investidor permanecerá inalterado no momento do desdobramento”, disseram as empresas em comunicado na sexta-feira.
Como parte do acordo, a AGBA, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, se mudará para Delaware.
Como parte do plano anunciado na primavera, Triller é cofundador Bobby Sarnevesht atuará como CEO da Triller na nova empresa Bob Diamante atuará como Presidente do Grupo e Presidente da AGBA Asa Fai Ng será o CEO do Grupo. Sarnevesht também atuará como diretor da empresa combinada.
A empresa começou em 2015 como uma ferramenta de criação de videoclipes e cresceu até se tornar uma plataforma social de vídeos que se comercializa como uma alternativa a ela TikTok – fez inúmeras tentativas de listagem na bolsa de valores nos últimos anos.
Um desses planos previa que Triller concluísse uma fusão SPAC com SeaChange Internacionalcom o objetivo de uma avaliação inicial 5 bilhões de dólares. No entanto, a fusão da SPAC fracassou e a empresa rapidamente anunciou planos para uma listagem direta, que seria o “maior IPO de um fundador na história”.
Esses planos também falharam e a empresa tentou uma listagem direta novamente em 2023. No entanto, em abril de 2024, a Triller anunciou e anunciou sua intenção de se fundir com a AGBA, uma empresa de serviços financeiros listada na NASDAQ que opera principalmente em Hong Kong. 400.000 Clientes.
O acordo de fusão deu à Triller um valor pro forma de US$ 3,2 bilhõesbem abaixo dos US$ 5 bilhões que a empresa buscava originalmente em seu IPO.
Segundo o acordo definitivo, aprovado pelos acionistas da AGBA em setembro, 50 milhões de ações da empresa combinada serão mantidas em fideicomisso e “usadas para satisfazer certas obrigações legais e financeiras da Triller no futuro”.
Nos últimos anos, Triller tem sido atormentado por ações judiciais que acusam a empresa de atrasos nos pagamentos e violação de direitos autorais.
Em 2022 Música Sony processou a empresa por suposto uso não autorizado de suas músicas no valor de “milhões de dólares”. Os dois resolveram a disputa judicial em agosto de 2023.
Em 2023, Triller foi novamente processado por royalties musicais não pagos, desta vez por Grupo Universal de Música.
A empresa também enfrentou litígios de fabricantes Timbalândia E Swizz Beatz sobre a aquisição de sua série de batalha musical Verzuz Início de 2021. Também foi processado pela Alemanha Fotouma empresa de consultoria que ajuda aplicativos a crescer melhorando a experiência do usuário, em setembro de 2022.
Em um documento apresentado à SEC no início deste ano, antes de seu IPO planejado, a Triller revelou que devia aos detentores de direitos musicais US$ 23,6 milhões em taxas não pagas. A empresa que arrecadou mais de 420 milhões de dólares dos investidores, tinha menos de 1 milhão de dólares de caixa disponível e equivalentes de caixa.
A empresa também ganhou a reputação de supostamente exagerar no número de usuários de sua plataforma. Em 2020, alegou que este era o caso 100 milhões usuários ativos, mas isso foi contestado por funcionários da empresa citados pelo Business Insider. Em 2023, a empresa de análise Apptopia contestou a afirmação de Triller de que este era o caso 550 milhões Downloads de aplicativos e total estimado 73,2 milhões. Triller supostamente ameaçou processar a Apptopia por causa desta afirmação.
As ações da AGBA são negociadas em US$ 1,16 por ação na manhã de terça-feira (15 de outubro), dando à empresa uma capitalização de mercado de US$ 225,2 milhões.
A empresa de serviços financeiros, que também tem investimentos nos sectores da saúde e fintech, reportou recentemente lucros fracos, aparentemente devidos à fraqueza da economia chinesa.
A receita da AGBA caiu no primeiro semestre de 2024, de acordo com seu mais recente arquivamento 10-Q junto à SEC 55,8% ano a anoPara US$ 12,58 milhõescausada por um declínio acentuado nas comissões, que a empresa atribuiu à “recessão económica e à migração em Hong Kong”.Negócios musicais em todo o mundo
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